Stellenangebot
Finanzplaner*in Wetzikon
Die Bank Avera sucht eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in (100%) für ihr Beratungscenter in Wetzikon, um Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung zu beraten. Die Stelle erfordert mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden und ausgeprägte Kundenorientierung.
Stellenbeschreibung
Als Finanzplaner*in beraten Sie die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung und erstellen Lösungsvorschläge.Deine Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionierung
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die individuellen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgeprodukten und aktive Verwendung
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung
- Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt
- Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung
- Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten
- Speditiv und exakte Arbeitsweise
- Initiativ, einsatzbereit und flexibel
Jobdetails
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