Stellenangebot

Finanzplaner*in Wetzikon

Die Bank Avera sucht eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in (100%) für ihr Beratungscenter in Wetzikon, um Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung zu beraten und umfassende Pensionsplanungen zu erstellen. Die Stelle bietet die Möglichkeit, Kunden in finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen und Lösungsvorschläge im Bereich Pensionsplanung zu entwickeln.

Wetzikon

Bank Avera

100%

Stellenbeschreibung

Als Finanzplaner*in beraten Sie die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln Lösungsvorschläge.

Deine Aufgaben

Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
Erstellung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die Ziele zugeschnittenen Finanz- und Maßnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
Interne Anlauf- und Stützstelle für Kundenberatende in sämtlichen Fragen zu Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.

Anforderungen

mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung
ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig, Freude am direkten Kundenkontakt
rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung
kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten
speditiv und exakte Arbeitsweise
initiativ, einsatzbereit und flexibel

Original Job-Beschreibung

Jobdetails

Gefunden am:

9/6/2026

Arbeitgeber:

Bank Avera

Stellenprozent:

100%

Arbeitsort:

Wetzikon

Stelle gefunden auf:

https://bank-avera.ch/ueber-uns/jobs/offene-stellen/finanzplaner-in