Finanzplaner:in

Stellenbeschreibung

Finanzplaner:in 80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufserfahrener

Aufgaben

• Professionelle Durchführung von komplexen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplänen und Risiko­vorsorge­beratungen) für natürliche Personen inkl. Unternehmer:innen mit Wohnsitz in der Schweiz
• Unterstützung der Kunden­betreuer:in­nen in der Kundenbindung, Potenzial­ausschöpfung und Akquisition
• Mitverantwortlich für die Qualitäts­kontrolle von Beratungsmandaten
• Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiter­entwicklung unserer Beratungsdienstleistungen

Anforderungen

• Abgeschlossene Universitäts- oder Fach­hochschul­ausbildung im Bereich Finanz­planung bzw. Financial Consulting sowie einer vertieften Ausbildung im Bereich Steuern oder Treuhand
• Affinität für Führung von Mitarbeitenden
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz­planung und Vorsorge­beratung
• Du bist eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
• Du überzeugt mit Empathie, deiner kommunikativen Stärke, liebst den Umgang mit Menschen und verfügst über einen gewinnenden und sicheren Auftritt

Unser Angebot

• Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
• Bei uns kannst du deine Leidenschaft für das Thema Finanz­planung einbringen und mit viel Eigen­verantwortung selbst­bestimmt arbeiten
• Eine Arbeit­geberin, die dir die Möglich­keiten bietet, dich persönlich und fachlich weiter­zu­entwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
• Die Möglich­keit, in einem dynamischen Umfeld deine eigene Weiter­entwicklung und die unserer Beratungs­dienst­leistungen aktiv zu fördern
• Attraktiver Arbeits­platz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zürich und Beratungs­ein­sätze auf unseren Filial­stand­orten
• Ein attraktives Gesamt­paket mit umfang­reichen Neben­leistungen und Vergünstigungen von A wie Alters­vorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass