Finanzplaner:in

Stellenbeschreibung

Finanzplaner:in 80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufserfahrener

Aufgaben

• Professionelle Durchführung von komplexen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplänen und Risikoversorgeberatungen) für natürliche Personen inkl. Unternehmer:innen mit Wohnsitz in der Schweiz
• Unterstützung der Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
• Mitverantwortlich für die Qualitätsskontrolle von Beratungsmandaten
• Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen

Anforderungen

• Abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschul- sowie höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting sowie einer vertieften Ausbildung im Bereich Steuern oder Treuhand
• Affinität für Führung von Mitarbeitenden
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
• Du bist eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
• Du überzeugt mit Empathie, deiner kommunikativen Stärke, liebst den Umgang mit Menschen und verfügst über einen gewinnenden und sicheren Auftritt

Unser Angebot

• Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
• Bei uns kannst du deine Leidenschaft für das Thema Finanzplanung einbringen und mit viel Eigenverantwortung selbstbestimmt arbeiten
• Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
• Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld deine eigene Weiterentwicklung und die unserer Beratungsdienstleistungen aktiv zu fördern
• Attraktiver Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zürich und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
• Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspasz