Fund Specialist

Über die Stelle

Die Stelle als Fund Specialist ist Teil des Fund Specialists-Teams und soll die Ziele und Ambitionen des Teams unter der Leitung des Head of Fund Specialists (Hong Kong) erfüllen.

Ihre Herausforderung

Die Aufgaben umfassen:

• Mitarbeitermanagement: Förderung des Teamgeistes und einer kooperativen Arbeitsumgebung
• Kundenmanagement (intern und extern): Bereitstellung von fundierten Anlageberatungen für Kunden, Entwicklung von maßgeschneiderten Anlagevorschlägen und Unterstützung bei alternativen Anlagen
• Geschäftsmanagement: Unterstützung der strategischen Ziele und operativen Ziele des Teams, Identifizierung und Empfehlung von Anlagechancen
• Regulatorische Verantwortungen und Risikomanagement

Ihre Aufgaben im Detail

• Contribute to the strengthening of the team spirit and the fostering of a collaborative work environment
• Record management duties of fund documentations as part of the team's shared responsibilities
• Provide timely and relevant fund advisory to RM, IA, and Ultra High Net Worth (UHNW) clients, with a strong focus on portfolio construction and suitability
• Develop and maintain customized investment proposals tailored to client objectives, risk profiles, market conditions, and portfolio needs
• Strong ability to translate macroeconomic, market, and product views from CIO office and Research into practical investment recommendations for RM, IA, and UHNW clients
• Provide specialist support on alternative investments, with a preference for experience in private markets, private equity, private credit, hedge funds, and other non-traditional strategies
• Regularly review client holdings and identify portfolio-based switch ideas, fund replacement opportunities, and managed portfolio enhancement strategies
• Partner with RM and IA during regular client contacts, particularly where portfolio context, fund selection, and solution-based advisory are required
• Communicate and educate RM and IA on positioning fund solutions across various asset classes via traditional mutual funds, ETFs, and alternative investments
• Impactful presentations to promote new fund launches, regular product updates, and top investment ideas to RM and IA teams in English, Mandarin, and Cantonese

Ihr Profil

• Personality: effektiv, professionell, empathisch, charismatisch und überzeugend
• Drive for results, gute Planung, Organisation und Kommunikation
• Gute Urteilsfähigkeit und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Akademischer Abschluss und mindestens 7 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung, Fondsberatung oder Produktberatung
• Starke Kenntnisse von traditionellen Fonds, ETFs, Portfolio-Konstruktion und Asset-Allokation
• Erfahrung in alternativen Anlagen ist stark bevorzugt
• Sprachkenntnisse: Englisch, Mandarin und Kantonesisch