Gestionnaire de fortune

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Erstellung und Entwicklung eines Portfolios von Privatkunden, indem passende Vermögensverwaltungs-Lösungen für ihre Bedürfnisse und Lebensprojekte angeboten werden
• Beratung von Kunden zu verschiedenen Themen: Investitionen, Finanzprodukte, Steuerrecht, Vermögensübertragung usw.
• Analyse der spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung seines Risikoprofils und seiner finanziellen Ziele anzubieten
• Regelmäßige Überwachung der Performance von Investitionen und Anpassung von Strategien an veränderte Bedürfnisse und Lebensphasen

Anforderungen

• 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in einer Schweizer Bank
• CFMA-Zertifizierung wäre ein Plus oder Engagement, diese in den nächsten 3 Jahren zu erlangen
• Gute Kenntnisse der wirtschaftlichen Strukturen in der Region
• Exzellente kommunikative Fähigkeiten und Sinn für Kommunikation
• Kommerzielle Proaktivität und ausgeprägte Kundenorientierung
• Dynamisch, organisiert, fähig, Initiativen zu ergreifen oder sich in ein eingespieltes Team zu integrieren und Sinn für Verantwortung

Wir bieten

• Förderung von Eigeninitiative
• Flexible Arbeitsmodelle
• Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung
• Abwechslungsreiche und sinnvolle Arbeit
• Familiäres Umfeld innerhalb einer Bankengruppe
• Verantwortungsvolle Unternehmenskultur