GPS Associate: Wealth Planning Associate Switzerland, Zürich, 100% (F/M/D)

Aufgaben

• Act als Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder, verwalte Kalender, organisiere Reisen, erleichtere Meetings und Events und überprüfe Telefonanrufe, E-Mail-Anfragen und Post
• Erstelle Client-Meeting-Decks, die gut entwickelt, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
• Führe Recherchen zu Client-Fällen und relevanten Themen innerhalb von WP durch und liefere wertvolle Einblicke für das Team
• Stelle sicher, dass komplexe Client-Akten ordnungsgemäß verwaltet und Profile auf dem neuesten Stand sind
• Sammle und kompiliere Daten aus mehreren Quellen, erstelle Berichte und stelle sicher, dass diese innerhalb von Fristen vollständig sind
• Nimm an Client-/Prospect-Meetings teil, wenn erforderlich, um Wealth-Planner bei der Betreuung von Privatkunden der JB-Gruppe zu unterstützen, einschließlich der Teilnahme am Gesamtprozess der Fallverwaltung

Anforderungen

• Bachelor- oder Master-Abschluss in Banking, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fach
• 2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z.B. Beratung,
• Systematischer, präziser und widerstandsfähiger Arbeitsstil – in der Lage, qualitativ hochwertige Ergebnisse unter engen Fristen zu liefern
• Kenntnisse in Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint sowie verwandten MS-Office-Tools
• Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten mit positiven zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten
• Selbststarter mit lösungsorientierter Denkweise
• Fließendes Englisch – Portugiesisch und/oder Spanisch sind von Vorteil
• Für diese Rolle in Zürich (CH) ist die Berechtigung erforderlich, im Land der Bewerbung während der gesamten Dauer des Programms zu arbeiten

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