Stellenangebot
GPS Associate: Wealth Planning Europe
Der GPS Associate unterstützt das Wealth Planning-Team in Zürich bei der Erstellung von Kundenpräsentationen, Recherche und Verwaltung von Kundenfällen. Die Stelle ist Teil eines zweijährigen Ausbildungsprogramms für ambitionierte Berufseinsteiger im Private Banking.
Über die Stelle
Die GPS Associate-Stelle im Bereich Wealth Planning Europe in Zürich bietet die Möglichkeit, als Teil des Wealth Planning (WP) Europe-Teams direkt mit erfahrenen Relationship Managern zusammenzuarbeiten.Ihre Aufgaben
Die Aufgaben umfassen:- Vorbereitung von Client-Meeting-Decks, die gut entwickelt, faktengestützt, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
- Recherche zu Client-Fällen und relevanten Themen im Bereich Wealth Planning, um wertvolle Erkenntnisse für das Team zu liefern
- Sicherstellung, dass komplexe Fälle ordnungsgemäß verwaltet und Profile auf dem neuesten Stand sind
- Sammeln und Kompilieren von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellen von Berichten, Sicherstellung der Vollständigkeit innerhalb von Fristen
- Teilnahme an Client-/Prospect-Meetings, wenn erforderlich, zur Unterstützung von Wealth Planners bei der Betreuung von Privatkunden der JB-Gruppe, einschließlich der Mitwirkung am Gesamtprozess der Fallverwaltung
- Funktion als Ansprechpartner für interne/externe Stakeholder, Verwaltung von Kalendern, Organisation von Reisen, Facilitation von Meetings und Events sowie Screening von Telefonanrufen, E-Mail-Anfragen und Post
Ihr Profil
Die Anforderungen umfassen:- Bachelor- oder Master-Abschluss in Banking, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einer verwandten Disziplin
- 2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z.B. Beratung, Treuhandgesellschaft, Anwaltskanzlei, Privatbank und/oder Steuerberatung) sind von Vorteil
- Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details
- Profizienz in Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint sowie verwandten MS-Office-Tools
- Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten, mit positiven zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten
- Self-Starter mit lösungsorientierter Denkweise
- Fließendes Englisch – jede weitere europäische Sprache ist von Vorteil
- Für diese Rolle in Zürich (CH) ist die Berechtigung erforderlich, während der gesamten Dauer des Programms im Land der Bewerbung zu arbeiten
Jobdetails
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