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GPS Associate: Wealth Planning Europe

Der GPS Associate unterstützt das Wealth Planning-Team in Zürich bei der Erstellung von Kundenpräsentationen, Recherche und Verwaltung von Kundenfällen. Der ideale Kandidat verfügt über 2-3 Jahre Berufserfahrung, starke organisatorische Fähigkeiten und eine Ausbildung in einem relevanten Bereich wie Banking oder Finanzen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Über die Stelle

Der GPS Associate unterstützt das Wealth Planning Europe-Team in Zürich. Als Teil des Global Products & Solutions-Teams hast du die Möglichkeit, direkt mit erfahrenen Relationship Managern zusammenzuarbeiten.

Aufgaben

Vorbereitung von Client-Meeting-Decks, die gut entwickelt, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
Recherche zu Client-Fällen und relevanten Themen im Bereich Wealth Planning, um wertvolle Erkenntnisse für das Team zu liefern
Sicherstellung, dass komplexe Fälle ordnungsgemäß verwaltet und Profile auf dem neuesten Stand sind
Sammeln und Kompilieren von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellen von Berichten, Sicherstellung der Vollständigkeit innerhalb von Fristen
Teilnahme an Client-/Prospect-Meetings, wenn erforderlich, zur Unterstützung der Wealth Planner bei der Betreuung von Privatkunden der JB-Gruppe, einschließlich der Mitwirkung am Gesamtprozess der Fallverwaltung
Akt als Ansprechpartner für interne/externe Stakeholder, Verwaltung von Kalendern, Organisation von Reisen, Facilitation von Meetings und Events sowie Screening von Telefonanrufen, E-Mail-Anfragen und Post

Anforderungen

Bachelor- oder Master-Abschluss in Banking, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fach
2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z.B. Beratung, Treuhandgesellschaft, Anwaltskanzlei, Privatbank, Steuerberater) sind von Vorteil
Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details
Profizienz in Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint sowie verwandten MS-Office-Tools
Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten, mit positiven zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten
Self-Starter mit lösungsorientierter Denkweise
Fließendes Englisch – jede weitere europäische Sprache ist von Vorteil
Für diese Rolle in Zürich (CH) ist die Berechtigung erforderlich, während der gesamten Dauer des Programms im Land der Bewerbung zu arbeiten