GPS Associate: Wealth Planning Europe

Aufgaben

• Vorbereitung von Präsentationsunterlagen für Kundenmeetings, um sicherzustellen, dass sie gut entwickelt, faktenbasiert, ansprechend und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind
• Recherche zu Kundenfällen und relevanten Themen im Bereich Wealth Planning, um wertvolle Erkenntnisse für das Team zu liefern
• Sicherstellung, dass komplexe Kundenfälle ordnungsgemäß verwaltet und Profile auf dem neuesten Stand sind
• Sammeln und Kompilieren von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellung von Berichten, Sicherstellung der Vollständigkeit innerhalb von Fristen
• Teilnahme an Kunden- oder Interessentenmeetings, wenn erforderlich, zur Unterstützung von Wealth Planners bei der Betreuung von Privatkunden der JB-Gruppe, einschließlich der Mitwirkung am Gesamtkundenmanagementprozess
• Ausübung der Rolle als Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder, Verwaltung von Kalendern, Organisation von Reisen, Durchführung von Meetings und Veranstaltungen sowie Abwicklung von Telefonanrufen, E-Mail-Anfragen und Post

Anforderungen

• Bachelor- oder Master-Abschluss in Bankwesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Recht oder einem verwandten Fach
• 2-3 Jahre Berufserfahrung (einschließlich Praktika) in relevanten Bereichen (z.B. Beratung, Treuhandgesellschaft, Anwaltskanzlei, Privatbank und/oder Steuerberatung) sind von Vorteil
• Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details
• Profizienz in Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint sowie verwandten MS-Office-Tools
• Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten, mit positiven zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit cross-funktionalen Teams und Stakeholdern zusammenzuarbeiten
• Selbststarter mit lösungsorientierter Denkweise
• Fließendes Englisch – jede weitere europäische Sprache ist von Vorteil
• Für diese Rolle in Zürich (CH) ist die Berechtigung erforderlich, während der gesamten Dauer des Programms im Land der Bewerbung zu arbeiten

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