Head of Wealth Planning Asia

Stellenbeschreibung

Der Head of Wealth Planning Asia ist verantwortlich für die Überwachung und Formulierung des Wealth Planning-Angebots in Asien, die Leitung des regionalen Wealth Planning-Teams und die Überwachung der Leistung in Übereinstimmung mit der Gruppenstrategie und den KPIs, die vom Global Head of Wealth Planning festgelegt werden.

Aufgaben

Die Hauptaufgaben umfassen:

• Das Wealth Planning-Team in Asien zu managen.
• Strategische Pläne zur Entwicklung der Wealth Planning-Plattform als erweitertes Serviceangebot von EFG Asia zu formulieren und umzusetzen.
• Wealth Planner in der Region auf das gewünschte Niveau der Standards auszubilden, wie von der Geschäftsleitung festgelegt.
• Mit Kunden und Client Relationship Officers (CROs) zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnisse und Ziele der Kunden zu verstehen und zu identifizieren und alle relevanten Parteien zu unterstützen, um diese Fälle zu bearbeiten und abzuschließen.
• Mit Kunden und CROs über Wealth Planning-Themen wie Versicherungslösungen, Trusts, Stiftungen, Unternehmen, Family Office und andere komplexe Strukturen zu diskutieren, um ihre Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen.
• Awareness-Trainings/Diskussionen mit CROs über relevante Produktaktualisierungen und innovative Positionierungstechniken im Wealth Planning-Bereich durchzuführen.
• Die regionale Koordination von externen Anbietern für Wealth Planning-Lösungen, die intern nicht verfügbar sind (z.B. Lebensversicherungen, Trust-Dienstleistungen).
• Wealth Planning-Konzepte, Dienstleistungen und Strategien durch CRO-Sitzungen, Kundenveranstaltungen, Newsletter, Marketingmaterialien und interne Schulungen in Übereinstimmung mit den von der Geschäftsleitung festgelegten Standards zu fördern.
• Beiträge zu den Wealth Planning-Newslettern, Marketing- und anderen Kommunikationsmaterialien zu leisten.
• Die Versicherungsvermittlungstätigkeit in Asien in Übereinstimmung mit der Gruppenstrategie zu überwachen, zu fördern und zu beaufsichtigen.
• Mit Versicherungsträgern und Versicherungsmaklern zusammenzuarbeiten, um Universal Life Insurance (UL)/Variable Universal Life (VUL) PPR-Lösungen und andere Versicherungslösungen für High-Net-Worth-Kunden bereitzustellen.
• Aktiv mit allen internen und externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um die Produktivität und Rentabilität zu steigern und Prozesse zu etablieren, um das Versicherungsgeschäft zu entwickeln und zu überwachen.

Anforderungen

Die Anforderungen umfassen:

• Ein Universitätsabschluss in einem rechtlichen oder finanzbezogenen Fach; vorzugsweise auch zusätzliche Qualifikationen im Bereich des Interesses (z.B. TEP, LLM, M.Sc. usw.).
• Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Wealth Planning-Geschäften, idealerweise in einer Versicherungs-/Makler-/Privatbank-/Trustgesellschaft/Anwaltskanzlei.
• Tiefes Wissen, Verständnis und Erfahrung in:
  • HNW-Versicherungslösungen und Premium-Finanzierung.
  • Der Verwendung von Wealth Planning-Tools wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen.
  • Koordinierung, Verständnis und Herausforderung von umfassenderen Bedürfnissen von Privatkunden, wie z.B. Umzugsdienstleistungen und Rechtsberatung für Greater China, ASEAN und Südostasien.
• Methodischer Den