International Private Bank, Associate Client Advisor - Swiss Onshore Market - Geneva

Job Beschreibung

Als Client Advisor bei J.P. Morgan in Genf würden Sie neue Kundenakquisition und -bindung durch umfassende Kenntnisse von Investitionen, Bankwesen, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung leiten. Sie würden auch für die Kundenerfahrung verantwortlich sein und unsere Ressourcen nutzen, um eine umfassende Vermögensverwaltungslösung zu liefern. Unsere Client Advisors sind Selbststarter mit einem nachweisbaren Erfolg, sie sind geschickte Problemlöser, die spezialisierte Beratung anbieten. Sie würden Beziehungen zu Kunden durch Vertrauensbildung, gründliches Verständnis ihrer Bedürfnisse, gezielte Beratung, Entwicklung sorgfältiger Lösungen und Lieferung einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung aufbauen und pflegen. Unsere Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft wird durch objektive, transparente Ziele und aktives Teamwork getrieben, um Erfolg zu fördern.

Aufgaben

• Geschäftsergebnisse generieren und neue Vermögenswerte akquirieren
• Kunden über ihre gesamte Bilanz beraten, einschließlich Vermögensallokation, Anlageverwaltung, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse
• Mit internen Spezialisten zusammenarbeiten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen, wenn erforderlich
• Kundenziele und -objektive verstehen, um einen Investitionsplan für ihre gesamte Bilanz zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich Vermögensallokation, Anlageverwaltung, Portfolioaufbau und taktischer Vermögensallokation, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse
• Sicherstellen, dass vorgeschlagene Lösungen die Bedürfnisse und Ziele der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist durch einen holistischen, zielorientierten Planungsansatz erfüllen
• Streng alle Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen einhalten
• Mit anderen Client Advisors im Team zusammenarbeiten, um die Teamstärke zu maximieren und das Teamziel zu erreichen

Anforderungen

• Bedeutende Erfahrung im Private Banking mit hoch vermögenden Personen in Zürich und Umgebung, sei es bei familiengeführten Unternehmen und Unternehmern, Führungskräften, Single-Family-Offices oder Stiftungen
• Vorherige Geschäftsentwicklungserfahrung mit Kenntnissen in Profiling, Verhandlung und proaktiver Anfrage von Empfehlungen
• Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der mit Klarheit kommuniziert und außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten besitzt
• Zeigt starke organisatorische Fähigkeiten und wendet einen disziplinierten und organisierten Ansatz in seinem Geschäft an
• Erfahrung oder nachweisbares Verständnis von Investitionen, Bankwesen und Treuhandkonzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation, strukturierte Portfolios, verwaltete Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Überprüfungen, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte und Identifizierung von Vermögensplanungsmöglichkeiten
• Starker Ruf mit einem etablierten Netzwerk
• Fließend Englisch und Deutsch sprechen

Präferenzielle Qualifikationen

• Vermögensallokation / Multi-Asset-Klasse-Portfolio oder Vertriebserfahrung ist vorteilhaft
• Chartered Financial Analyst (C