International Private Bank, Private Banker, LatAm South, Associate

Stellenbeschreibung

Als Private Banker, LatAm South, Associate innerhalb der International Private Bank, würden Sie die Neukundengewinnung und -bindung durch umfassende Kenntnisse in den Bereichen Investitionen, Banking, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung leiten. Sie wären auch für das Kundenerlebnis verantwortlich und würden unsere Ressourcen nutzen, um eine umfassende Vermögensverwaltungslösung zu liefern.

Ihre Hauptaufgaben umfassen:

• Ergebnisse generieren und neue Vermögenswerte erwerben, sowohl aus bestehender Kundenbasis als auch durch Neukundengewinnung
• Kunden über ihre Gesamtbilanz, einschließlich Vermögensallokation, Anlageverwaltung und Bankdienstleistungen, beraten
• Mit internen Spezialisten zusammenarbeiten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen, wenn erforderlich
• Kundenziele und -objektive verstehen, um einen Investitionsplan für die Gesamtbilanz zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich holistischer Vermögensallokation, Anlageverwaltung, Portfoliokonstruktion und taktischer Vermögensumschichtung, Vermögensplanung, Kredit- und Bankdienstleistungen
• Sicherstellen, dass vorgeschlagene Lösungen den Bedürfnissen und Zielen der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist entsprechen, durch einen holistischen, zielorientierten Planungsansatz
• Streng an allen Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen festhalten
• Mit anderen Kundenberatern im Team zusammenarbeiten, um die Teamstärke zu maximieren und Teamziele zu erreichen

Anforderungen:

• Erhebliche Erfahrung im Private Banking mit hochvermögenden Einzelpersonen oder verwandten Bereichen im Finanzdienstleistungsbereich
• Vorherige Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit Kenntnissen in der Profilerstellung, Verhandlung und proaktiver Anfrage von Empfehlungen
• Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der mit Klarheit kommuniziert und außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten besitzt
• Starke organisatorische Fähigkeiten und disziplinierter, organisierter Ansatz in der gesamten Geschäftstätigkeit
• Erfahrung oder nachgewiesenes Verständnis von Investitionen, Bank- und Treuhandkonzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation auf strukturierten Portfolios, gemanagten Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolioreviews, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte und Identifizierung von Vermögensplanungsmöglichkeiten
• Starker Ruf mit etabliertem Netzwerk
• Fließend in Spanisch und Englisch

Weitere Details und Vorteile werden im persönlichen Gespräch besprochen.