International Private Bank, Private Banker, Mexico, Executive Director

Aufgaben

Als Private Banker, Mexico, Executive Director innerhalb der International Private Bank, führen Sie die Neukundengewinnung und -bindung durch ein umfassendes Wissen über Investitionen, Bankwesen, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung. Sie sind auch für die Kundenerfahrung verantwortlich und binden unsere Ressourcen ein, um eine umfassende Vermögensverwaltungslösung zu liefern. Die Aufgaben umfassen:

• Ergebnisse generieren und neue Vermögenswerte erwerben, sowohl aus bestehender Kundenbasis als auch durch neue mexikanische Kundenakquisition
• Kunden über ihre gesamte Bilanz beraten, einschließlich Vermögensallokation, Investmentmanagement, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse
• Partner mit internen Spezialisten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen, wenn erforderlich
• Kundenziele und -objektive verstehen, um Pläne für ihre gesamte Bilanz zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich Vermögensallokation, Investmentmanagement, Portfolioaufbau und taktische Vermögensallokationsverschiebungen, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse
• Sicherstellen, dass vorgeschlagene Lösungen den Bedürfnissen und Zielen der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist entsprechen, durch einen holistischen, zielorientierten Planungsansatz
• Alle Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen beachten
• Mit anderen Kundenberatern im Team zusammenarbeiten, um die Teamstärke zu maximieren und das Teamziel zu erreichen

Anforderungen

Erforderliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Eigenschaften:

• Bedeutende Erfahrung im Private Banking mit ultrahochvermögenden Individuen aus Mexiko
• Vorherige Geschäftsentwicklungserfahrung bei der Ansprache mexikanischer Kunden, mit Kenntnissen in Profiling, Verhandlung und proaktiver Anfrage von Empfehlungen
• Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der mit Klarheit kommuniziert und außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten besitzt
• Zeigt starke organisatorische Fähigkeiten und wendet eine disziplinierte und organisierte Herangehensweise in seinem Geschäft an
• Erfahrung mit Investmentprodukten, verwalteten Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Überprüfungen, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegenden Treuhand- und Nachlassprodukten und Identifizierung von Vermögensplanungsmöglichkeiten
• Starker Ruf mit einem etablierten Netzwerk in Mexiko
• Fließend in Spanisch und Englisch

Präferierte Qualifikationen

Präferierte Qualifikationen, Fähigkeiten und Eigenschaften:

• Vermögensallokation / Erfahrung mit Multi-Asset-Klassen-Portfolios oder Vertriebserfahrung ist vorteilhaft
• Chartered Financial Analyst (CFA) ist ein Plus
• Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt

Wir bieten

Unsere Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft wird durch objektive, transparente Ziele und aktives Teamwork getrieben, um Erfolg zu fördern.