International Private Bank, Private Banker, Mexico, Executive Director

Aufgaben

Als Private Banker, Mexico, Executive Director innerhalb der International Private Bank, führen Sie die Neukundengewinnung und -bindung durch ein umfassendes Wissen über Investitionen, Bankwesen, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung. Sie sind auch für die Kundenerfahrung verantwortlich und nutzen unsere Ressourcen, um eine umfassende Vermögensverwaltungslösung zu liefern.

Jobbeschreibung

Unsere Private Banker sind Erfolgsträger mit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz, die spezialisierte Beratung anbieten. Sie werden die Beziehungen zu Kunden durch das Erwerben von Vertrauen, das gründliche Verständnis der Kundenbedürfnisse, die Bereitstellung gezielter Beratung, die Entwicklung sorgfältiger Lösungen und die Lieferung einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung pflegen und aufrechterhalten.

Aufgaben und Verantwortungen

- Erzeugen von Geschäftsergebnissen und Akquise neuer Vermögenswerte, sowohl aus bestehender Kundenbasis als auch durch neue mexikanische Kundenakquise - Beraten von Kunden über ihre gesamte Bilanz, einschließlich Vermögensallokation, Investitionsmanagement, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse - Partnerschaft mit internen Spezialisten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen, wenn erforderlich - Verständnis der Ziele und Objektive der Kunden und Entwicklung und Umsetzung von Plänen für ihre gesamte Bilanz, einschließlich holistischer Vermögensallokation, Investitionsmanagement, Portfolioaufbau und taktischer Vermögensallokation, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse - Sicherstellen, dass gelöste Lösungen die Bedürfnisse und Ziele der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist durch einen holistischen, zielorientierten Planungsansatz erfüllen - Strenges Befolgen aller Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischen Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen - Partnerschaft mit anderen Kundenberatern im Team, um die Teamstärke zu maximieren und das Teamziel zu erreichen

Anforderungen

- Erhebliche Erfahrung im Private Banking mit ultra hoch vermögenden Individuen aus Mexiko - Vorherige Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit mexikanischen Kunden, mit Kenntnissen in der Prospektion, Verhandlung und proaktiver Anfrage von Empfehlungen - Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der mit Klarheit kommuniziert und außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten besitzt - Zeigt starke organisatorische Fähigkeiten und wendet einen disziplinierten und organisierten Ansatz in seinem Geschäft an - Erfahrung oder nachweisbares Verständnis von Investitionen, Bankwesen und Treuhandkonzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation auf strukturierten Portfolios, verwalteten Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Überprüfungen, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte und Identifizierung von Vermögensplanungsmöglichkeiten - Starter Ruf mit einem etablierten Netzwerk in Mexiko - Fließend in Spanisch und Englisch

Bevorzugte Qualifikationen

- Vermögensallokation / Multi-Asset-Klasse-Portfolio oder Vertriebserfahrung ist vorteilhaft - Chartered Financial Analyst (CFA) ist ein Plus - Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt

Wir bieten

Unsere Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft wird durch objektive, transparente Ziele und aktives Teamwork getrieben, um Erfolg zu fördern.