International Private Bank, Private Banker, Mexico, Executive Director

Aufgaben

Als Private Banker, Mexico, Executive Director innerhalb der International Private Bank, führen Sie die Neukundengewinnung und -bindung durch ein umfassendes Wissen über Investitionen, Bankwesen, Treuhanddienstleistungen und Finanzplanung. Sie sind auch für die Kundenerfahrung verantwortlich und nutzen unsere Ressourcen, um eine umfassende Vermögensverwaltungslösung zu liefern.

Jobbeschreibung

Unsere Private Banker sind Selbststarter mit einem nachweisbaren Erfolg, sie sind geschickte Problemlöser, die spezialisierte Beratung für Kunden anbieten. Sie verwalten und pflegen Beziehungen zu Kunden, indem Sie Vertrauen aufbauen, die Bedürfnisse der Kunden gründlich verstehen, sorgfältige Lösungen anbieten und eine außergewöhnliche Kundenerfahrung liefern.

Aufgaben und Verantwortungen

- Erzielen von Geschäftsergebnissen und Akquise neuer Vermögenswerte, sowohl aus bestehender Kundenbasis als auch durch neue mexikanische Kundenakquise - Beraten von Kunden über ihre gesamte Bilanz, einschließlich Vermögensallokation, Investitionsmanagement, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnisse - Partnerschaft mit internen Spezialisten, um interdisziplinäres Fachwissen für Kunden bereitzustellen, wenn erforderlich - Verstehen der Ziele und Objektive der Kunden, um Pläne für ihre gesamte Bilanz zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich holistischer Vermögensallokation, Investitionsmanagement, Portfolioaufbau und taktischer Vermögensallokation, Vermögensplanung, Kredit und Kreditvergabe - Stellen Sie sicher, dass die vorgeschlagenen Lösungen den Bedürfnissen und Zielen der Kunden in der kurzen, mittleren und langen Frist entsprechen, durch einen holistischen, zielorientierten Planungsansatz - Immer Kontrolle über Risiken und Kontrollpolitiken, regulatorische Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen haben - Strenge Einhaltung aller Richtlinien - Partnerschaft mit anderen Kundenberatern im Team, um die Teamstärke zu maximieren und das Teamziel zu erreichen

Anforderungen

- Umfangreiche Erfahrung im Private Banking mit ultrahochvermögenswerten Individuen aus Mexiko - Vorherige Erfahrung in der Geschäftsentwicklung mit mexikanischen Kunden, mit Kenntnissen in der Profilerstellung, Verhandlung und proaktiver Anfrage von Empfehlungen - Dynamischer und glaubwürdiger Profi, der mit Klarheit kommuniziert und außergewöhnliche Präsentationsfähigkeiten besitzt - Starke organisatorische Fähigkeiten und disziplinierte und organisierte Herangehensweise an das Geschäft - Erfahrung mit Anlageprodukten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation, strukturierte Produkte, verwaltete Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolio-Überprüfungen, Einlagen- und Kreditlösungen, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte und Identifizierung von Vermögensplanungsmöglichkeiten - Guter Ruf mit einem etablierten Netzwerk in Mexiko - Fließend in Spanisch und Englisch

Bevorzugte Qualifikationen

- Vermögensallokation / Multi-Asset-Klasse-Portfolio oder Vertriebserfahrung ist vorteilhaft - Chartered Financial Analyst (CFA) ist ein Plus - Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt

Wir bieten

Eine Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft, die durch objektive, transparente Ziele und aktives Teamwork getrieben wird, um Erfolg zu fördern.