International Wealth Planner

Aufgaben

Die Rolle des Wealth Planners umfasst folgende Aufgaben:

• Hilfe bei der Steuerung von Marketing und der Generierung von Wealth-Planning-Möglichkeiten, entweder in Unterstützung des Leiters des Wealth-Planning-Teams oder mit voller individueller Verantwortung
• Bereitstellung von Fachwissen auf dem Gebiet der Planung und Verwaltung von Familienunternehmen, Gründung von Family Offices, Versicherungsplanung, Investitionsstrukturen wie Unternehmen und Fonds, grenzüberschreitende Planung für internationale Vermögenswerte und Familienmitglieder, Beratung bei Umzügen, philanthropischer Unterstützung und Verwaltung von Trusts und Stiftungen
• Koordinierung mit externen Beratern der Kunden, einschließlich der Bewertung und Umsetzung von Lösungen
• Durchführung von Schulungen für Relationship-Manager, um das Wissen und die Nutzung von Wealth-Planning als Marketing-Tool zu erhöhen und den Ruf des Wealth-Planning-Teams intern zu verbessern
• Unterstützung des Leiters des Wealth-Planning-Teams bei der Überwachung von Leistungsindikatoren und der Nachverfolgung von Aktivitäten
• Durchführung und Überwachung von Due-Diligence-Prüfungen bei Vertragspartnern und Koordinierung mit dem Rechtsbereich bei Vertragsabschlüssen
• Koordinierung mit internen Kollegen, einschließlich Steuern, Recht und dem Schweizer Pensionslösungsteam, um einen koordinierten und kollaborativen Ansatz zu gewährleisten
• Teamplayer, der bereit ist, sich zu engagieren, um das Wealth-Planning-Team zu unterstützen, von der Vorbereitung von Marketingmaterialien bis hin zur Erstellung von internen Kommunikationen für Geschäfts- und Regulierungsaktualisierungen

Anforderungen

Für diese Stelle werden folgende Anforderungen gestellt:

• 10+ Jahre Erfahrung im Bereich Recht, Steuern und Private-Client-Planung für die Schweiz
• Erfahrung im Wealth-Planning-Bereich bei der Strukturierung von Beziehungen und der Durchführung von Transaktionen
• Detailliertes Verständnis des grenzüberschreitenden Regulierungsumfelds und der Auswirkungen auf das Wealth-Planning
• Solides Verständnis von Versicherungsstrukturen als Investitions- und/oder Nachlassplanungsinstrument
• Kenntnisse von generationenübergreifenden Planungskonzepten und treuhänderischen Strukturen und ihrer Anwendung auf multijurisdiktionaler Ebene
• Erfahrung bei der Gründung von Family Offices und bei der philanthropischen Strukturierung
• Kenntnisse der Finanzmärkte und Erfahrung bei der Unternehmensstrukturierung sind hilfreich, aber nicht erforderlich

Wir bieten

Für diese Stelle bieten wir:

• Die Möglichkeit, Teil eines erfahrenen Teams zu sein
• Die Chance, Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich Wealth-Planning einzubringen
• Ein attraktives Arbeitsumfeld in der Schweiz