International Wealth Planner

Aufgaben

Die Rolle des Wealth Planners umfasst folgende Aufgaben:

• Hilfe bei der Steuerung von Marketing und der Generierung von Wealth-Planning-Möglichkeiten, entweder in Unterstützung des Leiters des Wealth-Planning-Teams oder mit voller individueller Verantwortung
• Bereitstellung von Fachwissen auf dem Gebiet der Planung und Verwaltung von Familienunternehmen, Gründung von Family Offices, Versicherungsplanung, Investitionsstrukturen wie Unternehmen und Trusts, grenzüberschreitende Planung für internationale Vermögenswerte und Familienmitglieder, Beratung bei Umzügen, philanthropischer Unterstützung und Verwaltungsplanung, einschließlich der Verwendung von Trusts und Stiftungen
• Koordinierung mit den externen Beratern der Kunden, einschließlich der Bewertung und Umsetzung von Lösungen
• Durchführung von Schulungen für Relationship-Manager, um das Wissen und die Verwendung von Wealth-Planning als Marketing-Team zu erhöhen und den Ruf von Wealth-Planning intern zu verbessern
• Unterstützung des Leiters des Wealth-Planning-Teams bei der Überwachung von Leistungsindikatoren und der Nachverfolgung von Aktivitäten
• Durchführung und Überwachung von Due-Diligence-Prüfungen bei Vertragspartnern und Koordinierung mit dem Rechtsbereich bei Vertragsabschlüssen
• Koordinierung mit internen Kollegen, einschließlich Steuern, Recht und Schweizer Pensionslösungen-Team, um einen koordinierten, kollaborativen Ansatz zu gewährleisten
• Teamplayer, der bereit ist, sich einzubringen, um das Wealth-Planning-Team zu unterstützen, von der Vorbereitung von Marketing-Materialien bis hin zur Erstellung von internen Kommunikationen für Geschäfts- und Regulierungs-Updates
• Aufrechterhaltung von Beziehungen zu internen Kontakten, internen Kontrollen und Unterstützung, wo erforderlich

Anforderungen

Für diese Stelle werden folgende Anforderungen gestellt:

• 10+ Jahre Erfahrung in Recht, Steuern und Private-Client-Planung für die Schweiz
• Direkte Kundenkontakt-Erfahrung und Erfahrung als Wealth-Planner mit Erfahrung in der Übernahme von Beziehungen und der Durchführung von Transaktionen bis zum Abschluss
• Detailliertes Verständnis des grenzüberschreitenden regulatorischen Umfelds und der Auswirkungen auf das Wealth-Planning
• Solides Verständnis von Versicherungsstrukturen als Investitions- und/oder Nachlassplanungsinstrument
• Kenntnisse von generationenübergreifenden Planungskonzepten und treuhänderischen Strukturen und ihrer Anwendung auf multijurisdiktionaler Basis
• Erfahrung mit der Gründung von Family Offices und Überlegungen bei der philanthropischen Strukturierung
• Finanzmarktkenntnisse und Erfahrung in der Unternehmensstrukturierung sind hilfreich, aber nicht erforderlich

Person und soziale Fähigkeiten

Für diese Stelle werden folgende personen- und soziale Fähigkeiten erwartet:

• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an der Kundenbetreuung interessiert
• Führungs- und antriebsorientierte Einstellung
• Teamplayer mit positiver Einstellung, kollaborativer Geist, der Engagement und Verpflichtung zeigt
• Autonom, multitasking, proaktiv mit starkem Verantwortungsbewusstsein, widerstandsfähig
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten