Stellenangebot
Investment Advisor 100% (f/m/d)
Als Investment Advisor bei Julius Baer unterstützt du Relationship Manager und Kunden bei der Entwicklung individueller Anlagelösungen und trägst zur Zufriedenheit und Investitionsqualität der Kunden bei. Du analysierst Kundenportfolios, recherchierst Markt- und Produktinformationen und erstellst Investitionsvorschläge und Präsentationen.
Stellenbeschreibung
Aufgaben
- Support Senior Investment Advisors bei der Überwachung und Analyse von Kundenportfolios
- Durchführung von Markt- und Produktforschung zur Unterstützung von Beratungsempfehlungen
- Erstellung von Investitionsvorschlägen, Leistungsüberprüfungen und maßgeschneiderten Präsentationen
- Beitrag zur Akquisition und Bindung von Mandatlösungen
- Zusammenarbeit mit Research, Product Solutions, Wealth Planning und anderen Teams zur Unterstützung von ganzheitlichen Kundenlösungen
- Erstellung von Verkaufsmaterial, Pitches und Event-Inhalten
- Sicherstellung einer genauen Dokumentation und Einhaltung der MiFID II / FIDLEG-Vorschriften
- Unterstützung bei der Überwachung der Portfoliosicherheit und Risikoadjustierung
Anforderungen
- Erfahrung in der Banken- oder Vermögensverwaltung, einschließlich Praktika oder Trainee-Programme
- Master-Abschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Feld, CFA ist ein Plus
- Leidenschaft für Wirtschaft und Investitionen, solides theoretisches Verständnis von Anlageklassen und Investmentprodukten
- Analytisch, detailorientiert und lernbereit
- Teamplayer mit exzellenten zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten
- Fließende Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch (exzellente schriftliche und mündliche Fähigkeiten)
- Zusätzliche Sprachkenntnisse (Deutsch, Italienisch, Arabisch usw.) sind ein Vorteil
Wir bieten
Keine expliziten Benefits genannt, aber die Möglichkeit, Teil eines führenden Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmens zu sein und die Zukunft der Vermögensverwaltung mitzugestalten.Jobdetails
Weiterbildungsangebote powered by skillaware.