Investment Advisor, Geneva based, 100% (f/m/d)

Aufgaben

Develop und manage eine Portfolio von Kunden innerhalb eines Investment-Advisory-Mandats. Agieren Sie als vertrauenswürdiger Investment-Advisor, indem Sie umfassende Beratung über alle großen Anlageklassen / Anlagepapiere anbieten und Transaktionen durchführen.

Strategische Aufgaben

• Proaktive Integration der Julius Baer-Investitionsstrategie und des umfassenden Investitionsplattforms in Kundenportfolios und Empfehlung von Stiftungen
• Erstellung und Vorstellung von maßgeschneiderten Investitionsvorschlägen, einschließlich umfassender Portfolioanalyse, die mit den finanziellen Zielen, dem Risikoprofil und den langfristigen Zielen der Kunden übereinstimmt
• Ständige Aktualisierung über globale Marktentwicklungen, Investitionsthemen, Produktinnovationen und relevante regulatorische Änderungen, die die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung betreffen

Kundenengagement und Präsentationsexzellenz

• Spielen Sie eine Schlüsselrolle bei Kunden- und Interessenten-Engagements, indem Sie hochwertige, einblicksreiche Präsentationen entwerfen und vorstellen, die Marktkommentare, thematische Ideen und gezielte Chancenbewertungen für individuelle Kundenprofile enthalten
• Zusammenarbeit mit Relationship-Managern, um maßgeschneiderte Investitionsstrategien zu entwickeln, die die finanziellen Ziele, das Risikoprofil und den kulturellen Hintergrund jedes Kunden widerspiegeln
• Gemeinsame Leitung von Kundenmeetings und Beratungssitzungen, um eine konsequente Lieferung von Premium-Beratungsdienstleistungen sicherzustellen

Handelsausführung und Transaktionsverantwortung

• End-to-End-Verarbeitung von Handelstransaktionen, einschließlich Initiierung, Validierung und Post-Trade-Bestätigung
• Strenger Einhaltung interner Governance-Standards und regulatorischer Verpflichtungen (einschließlich FIDLEG- und MiFID-II-Anpassungs- und Eignungsprüfungen)

Anforderungen

• 5-10 Jahre Mindestberufserfahrung in der Investitionsberatung, in der Privatbank oder in einer ähnlichen Finanzdienstleistungsbranche
• Kundenorientierter Ansatz mit einem Engagement für die Lieferung von hochwertigen Dienstleistungen
• Fließende professionelle Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch sind erforderlich, zusätzliche Sprachkenntnisse sind sehr nützlich
• Unternehmerische Denkweise, proaktiv, selbstständig und in der Lage, unabhängig zu handeln

Wir bieten

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.