Stellenangebot
Investment Advisor
Die Julius Baer Group sucht einen Investment Advisor für ihr Büro in Dublin, der Kundenberatung und -betreuung leistet und Investmentvorschläge entwickelt. Der Idealkandidat bringt mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzen und Investment mit und verfügt über ein gutes Verständnis von Finanzmärkten und Anlagestrategien.
Über die Stelle
Wir suchen einen Investment Advisor, um unserem wachsenden Team in unserem Dubliner Büro beizutreten. Der Investment Advisor ist verantwortlich für die Entwicklung von Investitionsangeboten und die Bereitstellung von After-Sales-Support für Discretionary- und Advisory-Kunden.Ihre Aufgaben
- Als Vertreter und Botschafter von Julius Baer und IWMS intern und extern auftreten
- Mit technischen Spezialisten innerhalb der Bank zusammenarbeiten, um Investitionsangebote vorzubereiten und zu liefern
- Als unabhängiger und umfassender Geschäftsberechtigter für Kundenlösungen auftreten, einschließlich Cross-Selling-Aktivitäten (Advisory- und Discretionary-Mandate, Wealth- und Tax-Planning usw.)
- Sicherstellen, dass die Kundenbetreuung und die einheitliche Kommunikation zu investitionsbezogenen Themen gewährleistet sind
- Sicherstellen, dass die Verkauf und Wartung von Core-Satellite-ausgewählten Lösungen erfolgen
- Akquise: Prospektpitches für Discretionary- und Advisory-Lösungen
- Das eigene Kundenportfolio durch Überwachung und Analyse der Portfolios verwalten
- Proaktive, hochwertige und maßgeschneiderte Investitionsberatung für anspruchsvolle und aktive Privatkunden anbieten, einschließlich der Erstellung von Portfolio-Vorschlägen und -Überprüfungen, der Erstellung von maßgeschneiderten Vorschlägen und der Präsentation der Ergebnisse an Kunden und Interessenten
- Unterstützung von RMs bei markt- und investitionsproduktbezogenen Angelegenheiten
- Unterstützung von RMs bei Kundeninteraktionen, sowohl bei Interessenten als auch bei bestehenden Kunden
- Unterstützung von Verkauf und After-Sales für Standard-DM-Lösungen
- Unterstützung bei internen und externen Veranstaltungen
Ihr Profil
- 3+ Jahre relevante berufliche Erfahrung
- Vertrautheit mit Multi-Asset-Investing und institutionellen Investitionsstrategien
- Nachweisbares Interesse und Verständnis für Finanzmärkte und die wichtigsten Anlageklassen
- Hohes Maß an Kompetenz in Microsoft-Office-Produkten (insbesondere Excel, Outlook, Word, PowerPoint)
- Kenntnisse von UCITS-, MiFID-II- oder SFDR-Regulierungsanforderungen sind von Vorteil
Jobdetails
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