Investment Counsellor

Job Beschreibung

Als Mitglied des lokalen Investment Advisory-Teams sind Sie für die Beratung von Investitionslösungen für Kunden und Interessenten verantwortlich, mit dem Hauptziel, mit Privatbank-Client-Relationship-Officern (CRO) zusammenzuarbeiten, um geeignete Investitionslösungen, sowohl diskretionär als auch beratend, anzubieten und Kundenbeziehungen und Profitabilität zu fördern.

Hauptaufgaben

• Arbeiten Sie direkt mit Kunden und Partner zusammen mit Client Relationship Officers, um Investitionsbedürfnisse basierend auf dem Risikoprofil zu bewerten, eine umfassende Investitionsstrategie zu entwickeln, Verkäufe und Ausführung gegenüber dieser Strategie zu koordinieren und die Leistung und Angemessenheit des gesamten Investitionsportfolios des Kunden zu überwachen.
• Erstellen Sie maßgeschneiderte Investitionsvorschläge über verschiedene Märkte hinweg mit geeigneten Produkten und Dienstleistungen, Anpassung der Portfolios an die Risikobereitschaft, Bedürfnisse und Marktlage des Kunden.
• Beobachten und analysieren Sie Finanzmärkte, um die Investitionsstrategien der Kunden zu überwachen und zu entwickeln.
• Seien Sie proaktiv und in regelmäßigem Kontakt mit Kunden und Client Relationship Officers, um sie über die Märkte und die Entwicklung des Portfolios sowie die Investitionsideen und -möglichkeiten von EFG Bank zu informieren.
• Bieten Sie Input und Unterstützung für die Entwicklung neuer Geschäftsinitiativen und Produktverbesserungen.
• Fördern Sie diskretionäre Mandate, um die Durchdringung zu erhöhen.
• Tragen Sie zur Erhöhung des Kundenanteils am Gesamtumsatz bei.
• Erfüllen Sie alle internen und externen Vorschriften und Verfahren.

Anforderungen

• Universitätsabschluss in Wirtschaft oder Finanzen oder vergleichbare Qualifikationen (CFA, AZEK usw.).
• Kundenorientierte Erfahrung in Investitionsberatung und Vertrieb; Portfolio-Management.
• Umfangreiche Kenntnisse des Privatbankgeschäfts (onshore und offshore) und des Wettbewerbs- und Regulierungsumfelds.
• Leidenschaft für Finanzmärkte.
• Starke Kenntnisse von Finanzinstrumenten über alle Asset-Klassen hinweg, ESG und Alternativen sind ein Plus.
• In der Lage, enge und vertrauenswürdige Beziehungen mit CROs und Kunden aufzubauen.
• Fähigkeit, Netzwerke mit internen Stakeholdern aufzubauen und über Teams hinweg zusammenzuarbeiten.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Arabisch. Französisch wäre ein Plus.
• Unternehmerische Denkweise und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
• Ergebnisorientiert mit der Fähigkeit, proaktiv und unabhängig Probleme zu lösen.
• Solides Urteilsvermögen, scharfes Gespür für Dringlichkeit und hohes Maß an professioneller und persönlicher Integrität.
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
• Gute Kenntnisse von Bloomberg.

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung.
• Hands-on: Proaktive Lieferung von hochwertigen Ergebnissen.
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz.
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung der Kunden mit einem risikobewussten Denken.
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit einem unternehmerischen Ge