Investment Solution Advisor

Ihre Rolle

Als Investment Solution Advisor arbeiten Sie eng mit Client Relationship Managern (CRMs) an verschiedenen Standorten zusammen, um Kundenportfolios zu optimieren und zu verbessern. Sie analysieren Bücher, identifizieren konkrete Chancen, erstellen institutionelle Angebote und treiben deren Umsetzung gemeinsam mit dem Front Office voran.

Ihre Aufgaben

• Analysieren Sie Multi-Asset-Portfolios, um durch strategische Mandate und Fondswechsel, alternative Investitionen und verbesserte risikoadjustierte Diversifizierung zu optimieren
• Übersetzen Sie die Ansichten des CIO und der Forschung in portfolio-spezifische Empfehlungen und erstellen Sie maßgeschneiderte Strategic Portfolio Solutions (SPS)-Angebote für unsere Kunden
• Führen Sie strukturierte Umwandlungsinitiativen durch, um diskretionäre Mandate, Investmentfonds und Private-Markets-Angebote in enger Zusammenarbeit mit dem Front Office zu kombinieren
• Kombinieren Sie Ihre eigenen strategischen Initiativen, um Ihre Chancen-Pipeline aufzubauen, mit dem Gesamtansatz des Teams
• Bauen Sie ein starkes CRM-Netzwerk auf, um Vertrauen in unsere Inhouse-Lösungen zu stärken und Kundenfeedback in unsere Angebote einzubinden

Ihr Profil

• Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung in der Privatbank, Vermögens- oder Asset-Management-Branche, in einer Rolle als Investment-Spezialist, Berater, Portfolio-Manager oder Investment-Berater
• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Feld; CFA-, CMT- oder CAIA-Zertifizierung ist von Vorteil
• Starke Fähigkeiten in der Portfolio-Analyse über verschiedene Asset-Klassen (SAA/TAA-Konstruktion); Fähigkeit, Lücken im Portfolio zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen
• Solide Kenntnisse von Private-Markets, alternativen Investitionen und diskretionären Mandaten
• Profizienz in der Verwendung von Portfolio-Analyse-Tools; Kenntnisse von Bloomberg und fortgeschrittenen Excel-Fähigkeiten sind erforderlich; Kenntnisse von Edgelab oder einem vergleichbaren Portfolio-Konstruktions-Tool sind von Vorteil
• Charismatische Persönlichkeit mit exzellenten zwischenmenschlichen, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, kombiniert mit einem hands-on-Ansatz
• Fließend in Englisch; fließend in Deutsch oder Französisch, je nach Standort

Ihre Vorteile

• Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank
• Zentrale Bürostandorte in der Schweiz
• Überdurchschnittlicher Versicherungsschutz, vollständig von der Bank getragen
• Beitrag zur Krankenversicherung und Essenszulage
• Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld
• Wettbewerbsfähiges Angebot