Stellenangebot

Investment Specialist

Der Investment Specialist soll die Adoption von Investitionsprodukten bei Kunden fördern und als Referenz für die Promotion und den Vertrieb von Investitionslösungen dienen. Die Rolle erfordert enge Zusammenarbeit mit Beratern, um maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln und Kunden bei komplexen Anliegen zu unterstützen.

Schmitten

Banque Cantonale du Valais (BCVs)

80–100%

Aufgaben

Als Investment Specialist ist Ihre Mission, die Adoption von Investitionsprodukten bei der Kundschaft zu erhöhen, in enger Zusammenarbeit mit den Beratern. Sie sind die Referenz für die Förderung und Platzierung aller Investitionslösungen. Ihr Hauptziel ist es, die statische Liquidität der Kunden in wertsteigernde Investitionen umzuwandeln. Dazu begleiten Sie die Berater bei Kundenbesuchen. Konkret bedeutet dies:

Enge Zusammenarbeit mit den Beratern, um angepasste Angebote für die Kunden zu entwickeln und an komplexen Kundenbesuchen teilzunehmen, um technische Fragen zu beantworten, die Kunden zu beruhigen und die Mehrwert der Investitionslösungen vorzustellen.
Beherrschung aller Investitionslösungen der Bank und ihrer technischen Feinheiten, um die Lösungen der Bank an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen.
Schulung der Berater über neue Produkte, Leistungen, Marktentwicklungen und beste Praktiken für die Präsentation von Anlageprodukten.
Sicherstellung, dass jede Angebotsvorlage den Kundenbedürfnissen entspricht und den gesetzlichen Rahmenbedingungen (LSFin) entspricht.
Identifizierung von Chancen und Risiken, um die Produkte angemessen zu positionieren und das Potenzial der bestehenden Kundschaft zu analysieren.

Anforderungen

Dieser Posten ist geeignet für Sie, wenn:

Sie eine kaufmännische Ausbildung (HES/Master in Wirtschaft/Finanzen) oder eine äquivalente Qualifikation haben.
Sie mindestens 5 Jahre Erfahrung im Finanzsektor haben, davon 3 Jahre in einer ähnlichen Rolle als Investitionsberater oder Verkäufer von Finanzprodukten in der Schweiz.
Sie gute schriftliche und mündliche Kenntnisse in Französisch und Englisch haben, und Kenntnisse in Deutsch sind von Vorteil.
Sie sich als flexibel und anpassungsfähig beschreiben und in der Lage sind, mit verschiedenen Teams zusammenzuarbeiten.
Sie über exzellente Kommunikationsfähigkeiten verfügen und konstruktive Lösungen anbieten.
Sie für Ihre starke Ergebnisorientierung bekannt sind.