Stellenangebot

Investment Specialist

Der Investment Specialist soll die Adoption von Investitionsprodukten bei Kunden fördern und als Referenz für die Promotion und den Vertrieb von Investitionslösungen dienen. Die Rolle erfordert enge Zusammenarbeit mit Beratern, um auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Angebote zu entwickeln und die Kunden bei komplexen Entscheidungen zu unterstützen.

Schmitten

Banque Cantonale du Valais (BCVs)

80–100%

Aufgaben

Als Investment Specialist ist Ihre Mission, die Adoption von Investitionsprodukten bei der Kundschaft zu erhöhen, in enger Zusammenarbeit mit den Beratern. Sie sind die Referenz für die Förderung und Platzierung aller Investitionslösungen. Ihr Hauptziel ist es, die statische Liquidität der Kunden in wertsteigernde Investitionen umzuwandeln. Dazu begleiten Sie die Berater bei Kundenbesuchen. Konkret bedeutet dies:

Enge Zusammenarbeit mit den Beratern, um angepasste Angebote für die Kunden zu entwickeln und an komplexen Kundenbesuchen teilzunehmen, um technische Fragen zu beantworten, die Kunden zu beruhigen und die Mehrwertigkeit der Investitionslösungen vorzustellen.
Beherrschung aller Investitionslösungen der Bank und ihrer technischen Feinheiten, um die Lösungen der Bank an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen.
Schulung der Berater über neue Produkte, Leistungen, Marktentwicklungen und Best Practices für die Präsentation von Anlageprodukten.
Sicherstellung, dass jede Angebotsvorlage den Kundenbedürfnissen entspricht und den gesetzlichen Anforderungen (LSFin) gerecht wird.
Identifizierung von Chancen und Risiken, um die Produkte angemessen zu positionieren und das Potenzial der bestehenden Kundschaft zu analysieren.

Anforderungen

Dieser Posten ist geeignet für Sie, wenn:

Sie über eine kaufmännische Ausbildung (HES/Master in Wirtschaft/Finanzen) oder gleichwertig verfügen.
Sie mindestens 5 Jahre Erfahrung im Finanzbereich haben, davon 3 Jahre in einer ähnlichen Rolle als Investitionsberater oder Verkäufer von Finanzprodukten in der Schweiz.
Sie gute schriftliche und mündliche Kenntnisse in Französisch und Englisch haben, Kenntnisse in Deutsch sind von Vorteil.
Sie sich als flexibel und anpassungsfähig beschreiben und in der Lage sind, mit verschiedenen Teams zusammenzuarbeiten.
Sie über exzellente Kommunikationsfähigkeiten verfügen und konstruktive Lösungen anbieten.
Sie für Ihre starke Ergebnisorientierung bekannt sind.