Investment Specialist - Funds

Aufgaben

Die Investment Specialists sind verantwortlich für die Bereitstellung von Expertenrat, Unterstützung und Anleitung zu besten Investitionsprodukten für Kunden und interne Stakeholder. Als Produktexperten erstellen sie Empfehlungslisten, vermarkten alternative Investitionen und identifizieren thematische Investitionsideen.

Investment Specialist - Funds

Der Investment Specialist - Funds ist Mitglied des Funds Specialists-Teams und soll die finanziellen Ziele des Teams erfüllen. Er/sie soll aktives Risikomanagement sicherstellen und alle regulatorischen und internen Compliance-Erwartungen erfüllen.

Aufgaben und Verantwortungen

Der Investment Specialist - Funds arbeitet eng mit Relationship Managern, Investment Advisors und anderen Teams zusammen, um Kunden up-to-date-Investitionsberatung zu bieten. Er/sie soll: * Komprehensive Lösungen und eine breite Palette von Produkten aus dem Investitionsuniversum von Julius Baer anbieten * Regelmäßige Updates und aktives Lifecycle-Management für Empfehlungen bereitstellen * An Kunden-Events, internen Meetings und internen Verkaufsinitiativen teilnehmen * Effektive Beziehungen innerhalb der Bank aufbauen, um Wissen über das Geschäft und seine Produkte zu verbessern

KEY FEATURES OF THE POSITION

People Management

* Teamgeist stärken und eine kooperative Arbeitsumgebung fördern * Andere Teammitglieder motivieren und Feedback geben, um die Gesamtleistung zu verbessern

Client Management (intern & extern)

* Aktuell überzeugende Fonds-Ideen an die Frontlinie promoten * Asset-Allokation verstehen und geeignete Fonds für Kunden mit verschiedenen Risikoprofilen empfehlen * Beratung in einem Portfolio-Kontext zu Fonds-Produkten anbieten * Individuelle Investitionsproposals erstellen und pflegen * Über Fonds, ETFs, alternative Investitionen und andere Lösungen aufklären und informieren

Investment Specialist - Funds

* Präsentationen für Fonds-Launches oder -Updates halten (in Englisch und Business-Mandarin) * Regelmäßige Präsentationen in morgendlichen Meetings für Relationship Manager und Investment Advisor (in Englisch)

Business Management

* Finanzielle Ziele des Teams erfüllen * Regelmäßige Überprüfung der Funktionen, um Effizienz und Produktivität zu optimieren

Compliance & Risk Management

* Alle rechtlichen, regulatorischen und Compliance-Standards erfüllen * Lokale Benutzerhandbücher einhalten * Regelmäßige Risikobewertung durchführen, um Risiken zu minimieren

Ihre Profile

SKILLS REQUIREMENTS OF THE POSITION

* Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten * Starke analytische Fähigkeiten mit gutem Urteilsvermögen und Fähigkeit, unter Druck und mit Mehrfachaufgaben zu arbeiten * Kunden- und serviceorientiert * Guter Teamplayer, offen und ansprechbar * Starkes Verständnis und breites Wissen über Fonds, ETFs, alternative Investitionen und Finanzmärkte * Erfahrung in alternativen Investitionen, insbesondere in Private Markets, ist von Vorteil * Gute Kenntnisse in Finanzanalyse und Beratung * Vertrautheit mit regulatorischen Erwartungen und Anforderungen * MAS-lizenzierte Vertreter * CA(S)-Papiere 1 und 2, RES-12B, CM-EIP und CM-SIP oder CM-CMP