Stellenangebot

Investor (AVP)

Der Investor (AVP) ist für die Erbringung globaler Anlageberatungsdienste an High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Klienten verantwortlich, indem er strategische und taktische Anlageideen über verschiedene Anlageklassen hinweg bereitstellt. Der Job erfordert ein Bachelor-Diplom in Finanzen oder einem verwandten Feld, mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Privatbanken- oder Finanzdienstleistungsbranche und Fluency in Portugiesisch.

Ausland

UKG (Ultimate Kronos Group)

100%

Stellenbeschreibung

International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokationsanlageideen an, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf Kundenanzahl und Risikoprofil, während sie die Ansichten des Itaú Private Bank's Global Investment Committee widerspiegeln.

Aufgaben und Verantwortungen

Monatliche Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich Listed Equities, OTC Fixed Income, Mutual Funds, Alternative Investment Vehicles, Derivatives, NDFs, Structure Notes, Co-Investment Structures usw.
Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den monatlichen Überprüfungen mit Kunden zu teilen
Aktiv an dem Prozess der Anlageideengenerierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlagementeams interagiert
Mit Produkten, Portfolio-Lösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Anlagekonten umfasst
An Kundenakquise-Treffen teilnehmen, um entweder neue Vermögenswerte von anderen Institutionen zu gewinnen oder eine geeignete Kundenallokation zwischen On- und Offshore-Vermögenswerten zu erreichen
Kundentauglichkeit auf Produkt- und Portfolioniveau beurteilen
Kundenbestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itaú