Investor - LATAM

Job Details

Die LATAM-Investor-Position wird in Miami angesiedelt und agiert als Investitionsberater (Investor) für LATAM-Kunden, in enger Partnerschaft mit den lokalen Investitions- und Beziehungs-Teams im Land des Kunden (z.B. Uruguay, Chile, Paraguay, Kolumbien). Die Rolle erfordert die Kombination von globaler makroökonomischer Einsicht, multi-asset-Investitionsexpertise, disziplinierter Ausführung, kommerzieller Präsenz und der Fähigkeit, Investitionsansichten in klare, kundenspezifische Empfehlungen zu übersetzen.

Aufgaben

- Partner mit lokalen Investitionsspezialisten und Beziehungs-Teams in LATAM-Ländern, um von Miami aus Offshore-Investitionsberatung zu liefern, unter Gewährleistung der Ausrichtung zwischen lokalen Kundenbedürfnissen, grenzüberschreitenden Einschränkungen und globalen Investitionskapazitäten. - Analysieren Sie Kundenportfolios, Vermögensallokation, Konzentrationsrisiken, Liquiditätsbedürfnisse, Leistungsmerkmale und Eignungskriterien, um Investitionsempfehlungen und Portfolio-Überprüfungen im Einklang mit allen US-Regulierungen zu unterstützen. - Entwickeln Sie strukturierte Kunden-Meeting-Narrative, die mit globaler makroökonomischer Kontext beginnen, Marktentwicklungen mit Asset-Class-Verhalten verbinden, die Auswirkungen auf das Kunden-Portfolio bewerten und Schlussfolgerungen in handhabbare Empfehlungen übersetzen. - Nutzen Sie künstliche Intelligenz-gestützte Tools, Investitionsplattformen, Datenanalyse und Produktivitätslösungen, um Marktforschung, Kundenpriorisierung, Portfoliounterstützung, Investitionsscreening, Trendidentifizierung, Ausführungsdisziplin und Skalierbarkeit zu verbessern, während Sie gleichzeitig angemessenes menschliches Urteilsvermögen, Datenvertraulichkeit und Compliance-Standards gewährleisten. - Erstellen Sie klare Investitionsempfehlungen, Portfolio-Überprüfungsmaterialien, Kundenpräsentationen und Follow-up-Notizen für Kunden, Banker, lokale Spezialisten, interne Ausschüsse und Senior-Stakeholder. - Überwachen Sie Portfolio-Positionen und Investitionsbedingungen, einschließlich Fälligkeiten, Bargeldbestände, Unternehmensaktionen, Ratings-Änderungen, Kapitalabrufe, Marktrisiken und Chancen für Neubewertung oder Kundenengagement. - Koordinieren Sie eng mit dem lokalen Spezialisten in Montevideo, um ein nahtloses "One-Team"-Kunden-Erlebnis, klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten, zeitnahe Ausführung und konsistente Kommunikation zu gewährleisten. - Analysieren Sie makroökonomische, politische, regulatorische und branchenspezifische Trends, die Investitionsmöglichkeiten in LATAM-Märkten beeinflussen. - Unterstützen Sie die Implementierung von Investitionen und die Ausführung von Aufträgen, einschließlich der Koordination mit Handel, Betrieb, Recht, Steuern, Compliance, Finanzen, Produkt und externen Beratungsteams. - Tragen Sie zur regionalen Strategie-Entwicklung bei, indem Sie Markthemen, Wettbewerbsdynamiken, aufkommende Investitionsmöglichkeiten und technologie-gestützte Wertschöpfungsthemen identifizieren.

Anforderungen

- Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen, Datenanalyse oder einem verwandten Feld. - Lizenz Series 7 ist obligatorisch. - Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in Private Banking, Vermögensverwaltung, Investitionsberatung, Asset-Management, Brokerage, Portfolio-Management, Investmentbanking oder einer verwandten Investitionsspezialisten-Rolle, die HNW/UHNW-Kunden bedient. - Nachweisbare Erfahrung