Investor

Stellenbeschreibung

International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokationsanlageideen an, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf der Eignung und dem Risikoprofil des Kunden, während sie die Ansichten des Global Investment Committee der Itaú Private Bank widerspiegeln.

Aufgaben und Verantwortungen

• Regelmäßige Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich Listed Equities, OTC Fixed Income, Mutual Funds, Alternative Investment Vehicles, Derivatives, NDFs, Structure Notes, Co-Investment Structures usw.
• Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie mit Kunden zwischen den Überprüfungen zu teilen
• Aktiv an dem Prozess der Anlageideengenerierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlagementeams interagiert
• Mit Produkten, Portfolio-Lösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
• Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Investmentkonten umfasst
• Kundeneignung auf Produkt- und Portfolioniveau beurteilen
• Kundenbestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
• 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren der Itaú

Anforderungen

• Akademischer Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Feld
• 7-10 Jahre Erfahrung in der Privatbank oder der Finanzdienstleistungsbranche
• Fließendes Portugiesisch (Spanisch nicht erforderlich, aber als Pluspunkt betrachtet)
• Aktive Series 7-Lizenz erforderlich
• Teamplayer
• MBA oder CFA ist wünschenswert