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Investor

Der Investor ist für die Erbringung von globalen Anlageberatungsdiensten an High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Klienten verantwortlich, indem er taktische und Anlageallokationsideen auf der Grundlage von Kundenanforderungen und Risikoprofilen entwickelt. Der Job erfordert ein Bachelor-Diplom in Finanzen oder einem verwandten Feld, mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Privatbanken- oder Finanzdienstleistungsbranche und Fluency in Portugiesisch.

Ausland

UKG (Ultimate Kronos Group)

100%

Job Details

International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Banking-Kunden an, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokations-Investmentideen, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf Kunden-Eignung und Risikoprofil, während sie die Ansichten des Itaú Private Bank's Global Investment Committee widerspiegeln.

Aufgaben und Verantwortungen

Monatliche Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über Asset-Klassen hinweg empfehlen, einschließlich Listed Equities, OTC Fixed Income, Mutual Funds, Alternative Investment Vehicles, Derivatives, NDFs, Structure Notes, Co-Investment Structures usw.
Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie mit Kunden zwischen den monatlichen Überprüfungen zu teilen
Aktiv an dem Prozess der Investment-Ideen-Generierung teilnehmen, während Interaktion mit anderen Mitgliedern des Investment-Teams
Mit Produkten, Portfolio-Lösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Investment-Konten umfasst
An Kunden-Akquise-Treffen teilnehmen, um entweder neue Vermögenswerte von anderen Institutionen zu gewinnen oder eine geeignete Kunden-Allokation zwischen On- und Offshore-Assets zu erreichen
Kunden-Eignung auf Produkt- und Portfolio-Ebene beurteilen
Kunden-Aufträge registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsdesk ausführen
2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itaú