Investor

Aufgaben

• Fokus auf Markttrends/Chancen und Kundenbedürfnisse im Private Banking, einschließlich der Suche nach strategischen und taktischen Chancen in allen Anlageklassen und Derivaten und/oder alternativen Investments.
• Entwicklung von Kunden- und/oder Marktinformationen basierend auf dem Risikoprofil des Kunden.
• Durchführung von Portfolio-Reviews mit Kunden und/oder externen Vertretern.
• Proaktive Teilnahme am Prozess der Investitionsideengenerierung im Austausch mit anderen Mitgliedern des Investmentteams.
• Entwicklung, Abschluss von Verkäufen und Überwachung oder Abschluss komplexer Investmentprodukte.
• Aufbau einer engen Arbeitsbeziehung mit internen Kunden (Bankern).
• Einhaltung interner und externer Richtlinien, Verfahren, Prozesse und Leitlinien.
• Ausführung von Wertpapiergeschäften, Anfragen für Kunden und/oder deren Drittanbieter-Manager oder registrierte Vertreter in zeitnaher Weise.
• Wartung und Kontrolle der Produktverteilung an interne Kunden durch Lösungsmeetings und Präsentationen.
• Enge Zusammenarbeit mit Strategie, Produkten, Treasury und Trading Desk bei der Erstellung von Lösungen für Kunden.
• Einhaltung von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und dem Verhaltenskodex der Bank sowie AML-Richtlinien und -Verfahren.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Fachgebiet.
• MBA oder CFA/CFA bevorzugt.
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking oder in verwandten Finanzmärkten.
• Interne Kandidaten: Konsistente Leistung in der aktuellen Rolle (Upper L oder Expected Performance + mindestens 2 Mal in den letzten 3 Zyklen).
• Erfahrung/Wissen über Märkte und Investmentprodukte in Aktien, Anleihen, Devisen, Derivate und alternative Investments.
• Vertriebserfahrung, einschließlich Verhandlungsführung, Team-Selling-Ansatz, Abschluss des Verkaufs und Überwindung von Einwänden.
• Fähigkeit zur Arbeit in einer teambasierten Umgebung.

Bevorzugte Fähigkeiten und Erfahrungen

• Nutzung von Copilot-Tools zur Steigerung der Produktivität und Entscheidungsfindung.
• Anwendung von KI-Lösungen für die Portfolioanalyse und Investitionsforschung.
• Erstellung von Kundendashboards, die Investitionsempfehlungen und Portfolioüberwachung unterstützen.
• Erstellung von Assistenten und Agenten zur Automatisierung von Aufgaben, Optimierung von Prozessen und Verbesserung der Workflow-Effizienz.
• Neugestaltung und Redesign von Workflows durch KI-gestützte Lösungen zur Unterstützung skalierbaren und nachhaltigen Wachstums.