Investor (VP)

Job Details

International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokations-Anlageideen, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf Kunden-Eignung und Risikoprofil, während sie die Ansichten des Itaú Private Bank's Global Investment Committee widerspiegeln.

Duties & Responsibilities

• Periodische Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich Listed Equities, OTC Fixed Income, Mutual Funds, Alternative Investment Vehicles, Derivatives, NDFs, Structure Notes, Co-Investment Structures usw.
• Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den Überprüfungen mit Kunden zu teilen
• Aktiv an dem Prozess der Anlageideen-Generierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlage-Teams interagiert
• Mit Produkten, Portfolio-Lösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
• Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Investment-Konten umfasst
• Kunden-Eignung auf Produkt- und Portfolio-Ebene beurteilen
• Kunden-Bestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
• 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itaú

Qualifications

• Akademischer Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Feld
• 7-10 Jahre Erfahrung in Private Banking oder Finanzdienstleistungsindustrie
• Fließendes Portugiesisch (Spanisch nicht erforderlich, aber als Pluspunkt betrachtet)
• Aktive Series 7-Lizenz erforderlich
• Teamplayer sein
• MBA oder CFA ist wünschenswert