Investor (VP)

Stellenbeschreibung

International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth- und Ultra-High Net Worth-Private-Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokationsanlageideen an, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf der Eignung und dem Risikoprofil des Kunden, während sie die Ansichten des Global Investment Committee der Itaú Private Bank widerspiegeln.

Aufgaben und Verantwortungen

• Regelmäßige Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich börsennotierter Aktien, OTC-Festverzinslichen, Investmentfonds, alternativen Anlagevehikeln, Derivaten, NDFs, Strukturierten Anleihen, Co-Investment-Strukturen usw.
• Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den regelmäßigen Überprüfungen mit Kunden zu teilen
• Aktiv an dem Prozess der Anlageideengenerierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlagementeams interagiert
• Mit Produkten, Portfoliolösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
• Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Investmentkonten umfasst
• Kundeneignung auf Produkt- und Portfolioebene beurteilen
• Kundenbestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
• 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren der Itaú

Qualifikationen

• Akademischer Grad in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• 7-10 Jahre Erfahrung in der Privatbank oder der Finanzdienstleistungsbranche
• Fließendes Portugiesisch (Spanisch nicht erforderlich, aber als Pluspunkt betrachtet)
• Aktive Series-7-Lizenz erforderlich
• Teamplayer
• MBA oder CFA ist wünschenswert