Investor (VP)

Job Details

International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Bankkunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokationsanlageideen, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf Kundenanzahl und Risikoprofil, während sie die Ansichten des Itaú Private Bank's Global Investment Committee widerspiegeln.

Aufgaben und Verantwortungen

• Regelmäßige Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich börsennotierter Aktien, OTC-Festverzinslichen, Investmentfonds, alternativen Anlagevehikeln, Derivaten, NDFs, Strukturierten Anleihen, Co-Investment-Strukturen usw.
• Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den regelmäßigen Überprüfungen mit Kunden zu teilen
• Aktiv an dem Prozess der Anlageideengenerierung teilnehmen, während Sie mit anderen Mitgliedern des Anlagementeams interagieren
• Mit Produkten, Portfoliolösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
• Eng mit Bankern und inländischen Anlegern zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Anlagekonten umfasst
• Kundentauglichkeit auf Produkt- und Portfolioebene beurteilen
• Kundenbestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
• 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäsche und Bankgeheimnis sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itaú

Qualifikationen

• Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
• 7-10 Jahre Erfahrung in der Privatbank oder der Finanzdienstleistungsbranche
• Fließendes Portugiesisch (Spanisch nicht erforderlich, aber als Pluspunkt betrachtet)
• Aktive Series-7-Lizenz erforderlich
• Teamplayer
• MBA oder CFA ist wünschenswert