Stellenangebot
Investor (VP)
Der Job als Investor (VP) bei Itau Private Bank umfasst die Erbringung von globalen Anlageberatungsdiensten für High-Net-Worth-Klienten, einschließlich der Entwicklung von Anlagestrategien und der Überwachung von Portfolios. Der Stelleninhaber muss über 7-10 Jahre Erfahrung im Private Banking oder in der Finanzdienstleistungsbranche verfügen und eine aktive Series-7-Lizenz besitzen.
Stellenbeschreibung
International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokations-Anlageideen an, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf Kunden-Eignung und Risikoprofil, während sie die Ansichten des Itau Private Bank's Global Investment Committee widerspiegeln.Aufgaben und Verantwortungen
- Regelmäßige Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich Listed Equities, OTC Fixed Income, Mutual Funds, Alternative Investment Vehicles, Derivatives, NDFs, Structure Notes, Co-Investment Structures usw.
- Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den Überprüfungen mit Kunden zu teilen
- Aktiv an dem Prozess der Anlageideen-Generierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlage-Teams interagiert
- Mit Produkten, Portfolio-Lösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
- Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Investment-Konten umfasst
- Kunden-Eignung auf Produkt- und Portfolio-Ebene beurteilen
- Kunden-Aufträge registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
- 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
- Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itau
Qualifikationen
- Akademischer Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Feld
- 7-10 Jahre Erfahrung in Private Banking oder Finanzdienstleistungsbranche
- Fließend in Portugiesisch (Spanisch nicht erforderlich, aber als Pluspunkt betrachtet)
- Aktive Series 7-Lizenz erforderlich
- Teamplayer
- MBA oder CFA ist wünschenswert
Jobdetails
Weiterbildungsangebote powered by skillaware.