Jr. Private Banker

Job Details

Die Stelle als Jr. Private Banker umfasst folgende Aufgaben und Verantwortungen:

• Unterstützung der Expansion des Private Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads bei bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Erfüllung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse.
• Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Führung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer umfassenden Bedarfsanalyse und -bewertung.
• Zusammenarbeit mit dem Investitions- und Beratungsteam, Produktexperten und anderen Geschäftsbereichen, um die Kundenerfahrung zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe des Produkt- und Dienstleistungsangebots für bestehende und potenzielle Kunden zu maximieren.
• Übertreffen der Kundenerwartungen durch konsequent außergewöhnlichen Kundenservice in professioneller, positiver, gründlicher und zeitnaher Weise.
• Demonstration einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit bedachtem und relevantem Informations- und Einblick.
• Entwicklung und Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für eine solide Kontenverwaltung durch regelmäßige Durchführung von strengen Kontenprüfungen.
• Aufrechterhaltung der erforderlichen Dokumentation des Buches (W8, KYC-Updates usw.).
• Effizientes Management der Kundenkommunikation, einschließlich Geschäftsreisepläne.
• Identifizierung von Quellen für Prospekte, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kundenakquise.
• Einhaltung der BSA/AML-Gesetze, -Vorschriften und -Richtlinien sowie der Banken-BSA/AML-Richtlinien und -Verfahren.
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäsche und Bankgeheimnis sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren.

Qualifikationen

Die folgenden Qualifikationen sind erforderlich:

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach.
• FINRA-Serie-7-Zertifizierung erforderlich.
• Nachweisbare Kenntnisse von Private-Banking-Investitionen, -Produkten und -Dienstleistungen.
• Überlegene Verkaufs- und Beziehungsmanagementfähigkeiten.
• Hervorragende analytische und organisatorische Fähigkeiten.
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einflussmanagementfähigkeiten.
• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, gut mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten.
• Fließend in Spanisch und Englisch.