Jr. Private Banker

Job Details

Die Stelle als Jr. Private Banker umfasst folgende Aufgaben und Verantwortungen:

• Unterstützung der Expansion des Private Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads mit bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Erfüllung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse
• Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Führung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer umfassenden Bedarfsanalyse und -bewertung
• Zusammenarbeit mit dem Investitions- und Beratungsteam, Produktexperten und anderen Geschäftsbereichen, um die Kundenexperience zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe der Produkt- und Dienstleistungsplattform für bestehende und potenzielle Kunden zu maximieren
• Übertreffen der Kundenerwartungen durch konsequent außergewöhnlichen Kundenservice in professioneller, positiver, gründlicher und zeitnaher Weise
• Demonstration einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit bedachtem und relevantem Informations- und Einblick
• Entwicklung und Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für solide Kontenmanagement-Praktiken durch regelmäßige Durchführung von strengen Kontenprüfungen
• Aufrechterhaltung der erforderlichen Dokumentation des Buches (W8, KYC-Updates usw.)
• Effizientes Management der Kundenkommunikation, einschließlich Geschäftsreisepläne
• Identifizierung von Quellen für Prospekte, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kundenakquise
• Einhaltung der BSA/AML-Gesetze, -Vorschriften und -Richtlinien sowie der Banken-BSA/AML-Richtlinien und -Verfahren
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche und Bankgeheimnis sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren

Qualifikationen

Die folgenden Qualifikationen sind erforderlich:

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach
• FINRA-Serie-7-Zertifizierung erforderlich
• Nachweisbare Kenntnisse von Private-Banking-Investitionen, -Produkten und -Dienstleistungen
• Überlegene Verkaufs- und Beziehungsmanagement-Fähigkeiten
• Ausgezeichnete analytische und organisatorische Fähigkeiten
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einflussmanagement-Fähigkeiten
• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, gut mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten
• Flüssigkeit in Spanisch und Englisch