Jr. Private Banker

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung der Expansion des Private-Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads mit bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Erfüllung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse.
• Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Führung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer eingehenden Kundenbedürfnisbewertung und -analyse.
• Zusammenarbeit mit dem Investment- und Advisory-Team, Produktfachleuten und anderen Geschäftsbereichen, um das Kundenerlebnis zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe der angebotenen Produkt- und Dienstleistungsplattform für aktuelle und potenzielle Kunden zu maximieren.
• Erfüllung und Übererfüllung der Kundenerwartungen durch konsequente Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenbetreuung in einer professionellen, positiven, gründlichen und zeitnahen Weise.
• Demonstration einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit durchdachten und relevanten Informationen und Erkenntnissen.
• Entwicklung und Aufrechterhaltung einer disziplinierten Herangehensweise an solide Kontoführungspraktiken durch regelmäßige Kontoreviews.
• Aufrechterhaltung der erforderlichen Dokumentation des Buches (W8, KYC-Updates usw.).
• Efficiente Verwaltung der Kundenkommunikation, einschließlich Geschäftsreiseplänen.
• Identifizierung von Quellen für potenzielle Kunden, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kundenakquisitionsbemühungen.
• Einhaltung der BSA/AML-Gesetze, Regeln, Vorschriften und der BSA/AML-Richtlinien und -verfahren der Bank.
• Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Bankgeheimnis sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itau.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Feld.
• FINRA Series 7 erforderlich.
• Nachgewiesene Kenntnisse von Private-Banking-Investitionen, -Produkten und -Dienstleistungen.
• Überragende Verkaufs- und Beziehungsmanagementfähigkeiten.
• Hervorragende analytische und organisatorische Fähigkeiten.
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einflussmanagementfähigkeiten.
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, effektiv mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten.
• Fließend in Spanisch und Englisch.

Wir bieten

• Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung in einem dynamischen Umfeld.

Equal Opportunity Employer

• Wir sind ein gleichberechtigender Arbeitgeber und möchten alle Bewerber über ihre Rechte gemäß den bundesstaatlichen Beschäftigungsgesetzen informieren.