Jr. Private Banker

Stellenbeschreibung: Jr. Private Banker

Aufgaben

• Unterstützung der Expansion des Private-Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads bei bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Deckung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse
• Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Beratung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer eingehenden Analyse der Kundenbedürfnisse
• Zusammenarbeit mit dem Investment- und Advisory-Team, Produktfachleuten und anderen Geschäftsbereichen, um das Kundenerlebnis zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe des angebotenen Produkt- und Dienstleistungsportfolios zu maximieren
• Erfüllung und Übererfüllung der Kundenerwartungen durch konsequente Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenbetreuung in einer professionellen, positiven, gründlichen und zeitnahen Weise
• Demonstrierung einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit durchdachten und relevanten Informationen und Erkenntnissen
• Entwicklung und Aufrechterhaltung einer disziplinierten Herangehensweise an solide Kontoführungspraktiken durch regelmäßige Kontoreviews
• Wartung der erforderlichen Dokumentation des Kontos (W8, KYC-Updates etc.)
• Efficiente Verwaltung der Kundenkommunikation, einschließlich Reiseplänen
• Identifizierung von Quellen für potenzielle Kunden, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kundenakquisitionsbemühungen
• Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Richtlinien und Verfahren der Bank

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Feld
• FINRA Series 7 erforderlich
• Nachgewiesene Kenntnisse von Private-Banking-Anlagen, -produkten und -dienstleistungen
• Überragende Vertriebs- und Beziehungsmanagementfähigkeiten
• Hervorragende analytische und organisatorische Fähigkeiten
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einflussmanagementfähigkeiten
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, effektiv mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten
• Fließend in Spanisch und Englisch

Wir bieten

Sonstiges

• Equal Opportunity Employer: Dieser Arbeitgeber ist verpflichtet, alle Bewerber über ihre Rechte gemäß den bundesstaatlichen Beschäftigungsgesetzen zu informieren.