Jr. Private Banker

Aufgaben und Verantwortungen

• Unterstützung der Expansion des Private-Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads bei bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Erfüllung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse
• Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Führung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer umfassenden Bedarfsanalyse und -bewertung
• Zusammenarbeit mit dem Investitions- und Beratungsteam, Produktexperten und anderen Geschäftsbereichen, um das Kunden-Erlebnis zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe des Produkt- und Dienstleistungsangebots für bestehende und potenzielle Kunden zu maximieren
• Übertreffen der Kunden-Erwartungen durch konsequent außergewöhnlichen Kundenservice in professioneller, positiver, gründlicher und zeitnaher Weise
• Demonstration einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit bedachtem und relevantem Informations- und Einblick
• Entwicklung und Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für solide Konten-Management-Praktiken durch regelmäßige Durchführung von strengen Konten-Überprüfungen
• Aufrechterhaltung der erforderlichen Dokumentation des Buches (W8, KYC-Updates usw.)
• Effizientes Management der Kundenkommunikation, einschließlich Geschäftsreisepläne
• Identifizierung von Quellen für Prospekte, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kunden-Akquise-Bemühungen
• Einhaltung der BSA/AML-Gesetze, -Regeln, -Vorschriften und der Banken-BSA/AML-Richtlinien und -Verfahren

Qualifikationen

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach
• Nachgewiesenes Wissen über Private-Banking-Investitionen, -Produkte und -Dienstleistungen
• Überlegene Verkaufs- und Beziehungs-Management-Fähigkeiten
• Hervorragende analytische und organisatorische Fähigkeiten
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einfluss-Management-Fähigkeiten
• Überzeugende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, gut mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten
• Flüssigkeit in portugiesischer und englischer Sprache
• Erforderliche Arbeitsgenehmigung