Stellenangebot
Junior Investment Advisor
Der Junior Investment Advisor unterstützt Senior-Advisoren bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und Beratungstätigkeiten und übernimmt Aufgaben im Bereich Investment-Research und -Entwicklung. Die Stelle erfordert 3-5 Jahre Erfahrung im Wealth Management oder einer ähnlichen Branche und bietet eine Festanstellung in Zürich.
Aufgaben
- Unterstützung von Senior-Advisoren bei der laufenden Verwaltung von Kundenbeziehungen und Beratungsaktivitäten
- Koordinierung und Verfolgung von Anlageaufträgen und Ausführungsprozessen
- Unterstützung bei der Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolio-Überprüfungen und Kundenpräsentationen
- Überwachung von Portfolios, Vermögensallokation, Anlageerträgen und Bargeldmanagement-Aktivitäten
- Sicherstellung einer genauen Nachverfolgung von Transaktionen, Dokumentation und internen Prozessen
- Teilnahme an der Beratungs-Desk-Abdeckung, einschließlich geplanter Markt- und Kunden-Überwachung
Investment Development & Research
- Durchführung von Marktforschung über verschiedene Anlageklassen und Anlage-Themen
- Unterstützung bei der Anlage-Auswahl und -Analyse, Bereitstellung von Ideen und Empfehlungen für potenzielle Anlage-Chancen
- Überwachung von Finanzmärkten, makroökonomischen Entwicklungen und Anlage-Trends
- Pflege und Aktualisierung des Beratungs-Anlage-Universums, Watchlists und Berichtswerkzeuge
- Mitarbeit bei der Vorbereitung von Anlage-Veröffentlichungen, Markt-Kommentaren und Marketing-Materialien
- Unterstützung bei der Entwicklung von internen Anlage-Präsentationen und Kunden-Kommunikations-Materialien
Anforderungen
- 3–5 Jahre Erfahrung im Wealth Management, Private Banking, Investment Advisory oder Asset Management
- Gutes Verständnis mit der Fähigkeit, Eigentümerschaft zu übernehmen und mehrere Prioritäten gleichzeitig zu verwalten
- Starke Aufmerksamkeit für Details und Fähigkeit, unter Druck in einem schnellen Umfeld zu arbeiten
Jobdetails
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