Kundenberater BVG und 1e

Stellenbeschreibung

Für den Standort Seewen-Schwyz suchen wir eine team- und dienstleistungsorientierte Person als

Aufgaben

• Erstellung von Offerten und Vertragabschlüssen für BVG und 1e
• Begleitung von Kunden im Eröffnungs-, Mutations- oder Auszahlungsprozess (BVG und 1e)
• Bearbeitung und Versand von Vertragsdokumenten sowie deren Follow-up
• Verantwortlich für eine korrekte und zeitnahe Verarbeitung von Kundenanfragen
• Verarbeitung von Konto- und Depoteröffnungen sowie Erfassung von Strategiewechseln
• Abwicklung von Mutationen (Ein- und Austritte, Lohn- und Planänderungen usw.)
• Verarbeitung von Einkäufen, Freizügigkeitsleistungen usw.
• Erstellung von Berechnungen (Einkaufspotenzial, Scheiding/Durchführbarkeitserklärungen usw.)
• Selbstständiges Troubleshooting bei Speziallanfragen oder problembehafteten Fällen
• Koordination bzw. Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen im Zusammenhang mit Kundenanfragen und kundenrelevanten Themen
• Weiterentwicklung von Servicedienstleistungen und Prozessen
• Mitarbeit bei Projekten

Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (E- oder M-Profil)
• Erfahrung im Vorsorge- bzw. Sammlerstiftungsgeschäft, in der Brokerätigkeit, im Banken- oder Versicherungsumfeld oder in einem vergleichbaren Dienstleistungssektor mit Kundenkontakt
• Deutsch stilisch und fließend in Wort und Schrift, Fremdsprachenkenntnisse von großem Vorteil
• Organisationsstark und proaktive Arbeitsweise
• Schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernfähigkeit
• Strukturierte Arbeitsweise mit hohen Qualitätsanspruch
• Teamplayer mit Freude an der Arbeit in einem motivierten Team
• Ruhig und gelassen auch in Stresssituationen

Wir bieten

• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit spannenden Aufgaben in einem dynamischen Team
• KTG- und UVG-Prämien werden zu 100% durch den Arbeitgeber finanziert
• Aktive Förderung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung
• Gratis Kaffee, Tee, Mineral usw.
• Kostenlose Parkmöglichkeit direkt vor Ort
• Diverse Mitarbeiteranrevents