Kundenberater:in Vermögen

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Individuelle Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in der Region Bülach
• Analyse von komplexen Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Verkündigung eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
• Verkauf von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
• Wahrnehmung von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
• Möglichkeit zur Übernahme von Aufsichtstätigkeiten oder einer Spezialisten- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
• Teilenehmen und Mitarbeit an internen Projekten

Anforderungen

• Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
• Abgeschlossene Weiterbildung z.B. FA Finanzplanerin / Bachelor in Banking & Finance etc.
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft
• Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
• Teamfähigkeit, Offenheit sowie Veränderungsbereitschaft
• Eine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen

Wir bieten

• Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
• Übernahme eines spannenden Kundenbuchs
• Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
• Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere Talent Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwer "Mensch" und andere)
• Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass