Kundenberater:in Vermögen

Stellenbeschreibung

Kundenberater:in Vermögen Privatkunden 60% -100% | Vertrieb und Kundenberatung | Pfaeffikon | Berufserfahrene

Aufgaben

• Systematisches Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen, bedarfsweise in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Erledigen aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
• Verkürzen einer langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
• Wahrnehmen anspruchsvoller Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank"

Anforderungen

• Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
• Weiterbildung (abgeschlossen oder in Ausbildung) z.B. HFBF, FA Finanzplaner/in, Bachelor in Banking & Finance ist von Vorteil
• Fundierte Erfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung
• Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
• Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art
• Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Verkaufsflair rundet dein Profil ab

Unser Angebot

• Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen
• Deine Karriere liegt uns als Arbeitgeberin am Herzen und wir fördern diese aktiv
• Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere High Potential Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
• Langfristige Perspektiven in einem stabilen, nachhaltigen Umfeld bei einer der sichersten Universalbanken der Welt
• Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets