Mandate Specialist

Aufgaben

Als Mandate Specialist für Discretionary Solutions spielen Sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und dem Aufbau des discretionary-Mandate-Geschäfts der Bank. Sie agieren als vertrauenswürdiger Experte für Relationship Manager, Kunden und interne Stakeholder, um sicherzustellen, dass unser discretionary-Angebot effektiv über Märkte und Kundensegmente positioniert wird. Sie werden:

• Eine tiefe Kenntnis der discretionary-Produkte und -Dienstleistungen der Bank entwickeln.
• Die Wertvorstellung unserer Lösungen klar gegenüber Relationship Managern und Kunden artikulieren.
• Die Positionierung von discretionary-Mandaten über Kundensegmente hinweg unterstützen.
• Mit Relationship Managern zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Kundenpräsentationen, Präsentationen und Marketingmaterialien zu erstellen und zu liefern.
• An Kundenmeetings teilnehmen, um das discretionary-Angebot der Bank vorzustellen.
• Als erster Ansprechpartner zwischen Investment Management und Front-Teams für Verkaufs- und Nachverkaufs-Anfragen agieren.
• Starke Beziehungen zu bestehenden Kunden aufbauen und pflegen.
• Sicherstellen, dass Kunden hervorragenden Service erhalten und vollständig über unsere discretionary-Fähigkeiten informiert sind.
• Chancen identifizieren, um den Umsatzanteil zu erhöhen und Kundenbeziehungen zu vertiefen.
• Marktentwicklungen, Trends, Wettbewerber-Aktionen und regulatorische Änderungen überwachen.
• Erkenntnisse nutzen, um discretionary-Propositionen zu verfeinern und Geschäftschancen zu identifizieren.

Anforderungen

• Bewährte Fähigkeit, vertrauenswürdige Beziehungen zu Stakeholdern und Kunden aufzubauen.
• Nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Erreichung von Umsatzwachstum und der Erfüllung von Vertriebszielen.
• Erfahrung in einer vergleichbaren Rolle im Private Banking oder Wealth Management.
• Starke Kenntnisse von Investment-Produkten und advisory/discretionary-Lösungen.
• Unabhängige, effiziente, proaktive und sorgfältige Arbeitsweise.

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Akademischer Abschluss in Finanzen, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Feld.
• Professionelle Zertifizierungen (CFA, CAIA oder äquivalent) sind von Vorteil.
• Fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzsektor, vorzugsweise im Investment-Management oder Vertrieb.
• Fließende Englischkenntnisse sind erforderlich. Zusätzliche Sprachen sind von Vorteil.
• Erhöhtes Verständnis des Asset-Management-Geschäfts, mit besonderem Fokus auf den MFI-Markt.
• Profizienter Benutzer von Portfolio-Management-Anwendungen, insbesondere Bloomberg AIM oder ähnlich.
• PowerPoint- und Excel-Fähigkeiten.

Wir bieten

Die Möglichkeit, die Zukunft des Wealth Managements mitzugestalten.