Offshore fund Onboarding Manager, Assistant Vice President

Aufgaben

• Beantwortung von Anfragen von Kunden und Interessenten während des Prozesses der Neukundenanlage
• Beantwortung von Anfragen von Kunden und Geschäftsstellen zu operativen und transaktionalen Angelegenheiten, die bestehende Kunden betreffen
• Wartung einer Kunden-Onboarding-Checkliste für jeden Kunden, der neue Dienste einbindet
• Wartung der Datenbank für Asset Manager / Institutional Client Relations & Intersegmental Relations nach Zirkulation der ersten Liste
• Abschluss neuer Abonnements und Service-Dokumentationen (Koordinierung der Gegenprüfung) und Versand unterzeichneter Service-Dateien
• Sicherstellung, dass alle externen rechtlichen Dokumente innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens versendet werden
• Verantwortung für die Beschaffung von Dokumenten und Zusammenarbeit mit Teammitgliedern zu operativen Angelegenheiten für neue Kunden (Anforderung von Konten über Einrichtung und Eröffnung, Konten- und Begünstigtendateneingabe)
• Zusammenarbeit mit anderen globalen institutionellen Kunden und Wealth Managern zur Bereitstellung standardisierter Dienste und Kundenservice. Enthält die Sicherstellung eines effizienten Prozesses und eines genauen Workflows (laufender Service)
• Erstellung von Audits mit globalen institutionellen Kunden und Wealth Managern zur Bereitstellung standardisierter Dienste und Kundenservice. Enthält die Sicherstellung eines effizienten Prozesses und eines genauen Workflows (laufender Service)
• Verantwortung für den ersten Kundenkontakt und Projektarbeit mit externen und internen Kunden
• Unterstützung von Kunden bei allen Fragen und Arbeit als Ansprechpartner für die gesamte Einrichtung. Nachverfolgung mit den folgenden Punkten:
• Wartung der Rolle als primärer Ansprechpartner des Unternehmens für Kunden sowie für die folgenden Bereiche:
  • Strukturierung mit Entitäten, externen Portalen
  • Eine Reihe von Lieferanten (Buchhaltung oder Dateneingabe: Buchhaltungs- und Abrechnungsvereinbarungen und andere Dokumentation)
  • Fähigkeit, alle Probleme zu verwalten und zu verfolgen, die Kundeninteressen und operative Fragen betreffen (Onboarding, vollständige Dokumentation und Compliance-Anforderungen)
  • Sicherstellung, dass alle laufenden und administrativen Arbeiten, wo und innerhalb der Organisationsstrukturen, im Einklang mit den Terminen innerhalb eines Zeitplans liegen und fehlerfreie rechtliche und regulatorische Compliance gewährleistet ist
  • Verwaltung des Projektsplans, damit alle Aufgaben abgeschlossen und Fristen eingehalten werden
  • Nachverfolgung des Status mit Kunden und Aktualisierung der Stakeholder zu Fortschritt und Problemen

Wir bieten

• Medicare Care and Insurance
  • Wir bieten eine Reihe von Medicaid-Plänen, die mit einer Pension einhergehen. Sie können monatliche Kosten einsparen, einschließlich einer Mindesteinlage und steuerlich begünstigter Altersvorsorge
• Well-Being Programs
  • Das Well-Being-Programm von State Street umfasst Mitarbeiter. Persönliches Wohlbefinden und das globale Employee Assistance Program (EAP) für arbeitsbezogene Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie zum Aufbau eines stärkeren Netzwerks von Leistungsempfängern
• Financial Well-Being
  • Abschluss eines Wellness-Plans pro Jahr. Ihr Plan wird jedes Quartal angepasst. Wir leisten wertvolle Unterstützung, um Unterstützung zu bieten und unser finanzielles Wohlbefinden zu erhalten
• Holidays and Time Off
  • Wir bieten unseren Mitarbeitern ein hybrides Arbeitsmodell und Teilzeitmöglichkeiten. Entsprechend den jährlichen Urlaubstagen, um Mitarbeiter mit hohen geschäftlichen Anforderungen zu entlohnen. Wir bieten unseren Mitarbeitern auch die Möglichkeit, entweder PTO oder unbezahl