Planificateur-trice financier-ère confirmé-e

Tâches principales

• Accompagnement de la clientèle à chaque étape de vie en offrant des solutions sur mesure.
• Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur adéquation réglementaire.
• Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques relatives à la prévoyance.
• Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés.
• Interventions ponctuelles lors d'événements destinés à la clientèle.

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance (Brevet de planificateur financier ou en vue de l'obtenir, formation en banque et finance) ou parcours jugé équivalent.
• Expérience confirmée d'au moins 6 ans en planification financière et patrimoniale.
• Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.
• Excellentes compétences rédactionnelles en français.
• Langue maternelle française, avec des compétences en allemand et/ou anglais (B2).

Qualités personnelles

• Esprit analytique et entrepreneurial
• Rigoureux-se et persévérant-e
• Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle
• Sens des priorités et de l'organisation
• Attitude à travailler en équipe, ouverture, disposant d'une bonne capacité d'écoute
• Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions

Nous offrons

• Des formations certifiantes et orientées métiers
• Des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes
• Un travail varié sur l'ensemble du canton
• Ambiance de travail dynamique
• Un établissement à taille humaine