Stellenangebot

Portfolio Reviews Specialist

Der Portfolio Reviews Specialist ist für die Unterstützung der Verbesserung der Qualität von Portfolio-Beratungen und die Ertragssteigerung bei Julius Baer in Hongkong verantwortlich. Die Stelle umfasst die Zusammenarbeit mit Global Asset Class Specialists und Relationship Managern, die Analyse von Kundenportfolios und die Entwicklung von Prozessen zur Effizienzsteigerung.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Arbeiten Sie kollaborativ mit den Global Asset Class Specialists und Relationship Managern, um PB Advice Premium-Kundenportfolios zu überprüfen und neu zu bewerten
Motivieren und geben Sie Feedback an andere Teammitglieder, um die Gesamtleistung und Produktivität zu verbessern
Entwickeln Sie ein skalierbares Verfahren, um PB/Advice Premium-Kundenportfolios effizient zu analysieren
Entwickeln und pflegen Sie eine Datenbank von Überzeugungen 'Buy' sowie 'Sell'-Empfehlungen
Halten Sie sich über Änderungen in der Forschung und den CIO-Ansichten der Bank auf dem Laufenden
Führen Sie regelmäßige Konsultationen mit Global Asset Class Specialists durch, um angemessene Portfolio-Maßnahmen auf Asset-Class-Ebene zu ergreifen
Führen Sie Diskussionen mit Relationship Managern/Global Asset Class Specialists, um sich auf Kundenprofile, Präferenzen usw. (vor und nach der Überprüfung) zu einigen
Erstellen Sie Präsentationsmaterialien (ergänzende Informationen, Diagramme, Tabellen usw.) für Relationship Manager, um mit ihren Kunden zu diskutieren

Anforderungen

Hoher Motivationsgrad mit integrativer Persönlichkeit
Grundlegende Kenntnisse von Investment-Produkten und Erfahrung in der Anwendung eines globalen Portfolio-Ansatzes über alle Asset-Klassen
Profizienz in Microsoft Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, PowerPoint) und Finanzinformationen/Datensystemen (z.B. Bloomberg)
Hintergrund in quantitativer Analyse ist wünschenswert
Starkes unternehmerisches Urteilsvermögen, Geschäftssinn und solides Verständnis der globalen Investitionsbranche, Märkte und Produkte
Sprachkenntnisse: Englisch (mündlich und schriftlich) und eine zweite Sprache in Kantonesisch/Mandarin ist erforderlich
Zertifizierung als Certified Private Wealth Professional (CPWP) ist bevorzugt
HKMA/SFC-lizenzierter Vertreter
Vertrautheit mit regulatorischen Erwartungen und Anforderungen
Grenzüberschreitende Regeln und Vorschriften