Private Banker

Aufgaben

• Erbringung von Private-Banking-Dienstleistungen im Rahmen unseres Wealth-Management-Angebots, zugeschnitten auf vermögende HNWI- und UHNW-Kunden.
• Betreuung von Privatkunden in Bereichen wie allgemeine Beratung, Vermögensverwaltung, Cash-Management, Trust & Estate, Berichterstattung zur Steueroptimierung und Beratungsdienstleistungen.
• Nutzung interner Kundenberichtswerkzeuge, Wealth-Planning-Tools und digitaler Apps (Mobile Client App), um den Mehrwert des Private Bankings für Kunden zu erweitern.
• Verwaltung und Entwicklung eines Portfolios an Beziehungserträgen (sowohl bestehende als auch neue) innerhalb vereinbarter P&L-Ziele.
• Demonstration eines guten Verständnisses für makro-/touristische-/metropolitane sowie markt- und sozioökonomische Faktoren, die die Investitions- und umfassenderen Finanzplanungsbedürfnisse der Kunden beeinflussen.
• Identifizierung, Recherche und proaktive Vorschläge von Wealth-Planning-Möglichkeiten für Kunden (einschließlich Beratung zum Schutz von Vermögenswerten, Nachlassplanung, Steueroptimierung und Nachfolgeplanung).
• Identifizierung und Vorschlag einer Reihe von Investmentoptionen, einschließlich Aktien, Anleihen, Alternative Investments, Private Equity, Fondsmandate und strukturierte Produkte (strukturierte Kredite, verwaltete Futures, direktes Rohstoffrisiko, FX usw.).
• Beschäftigung mit Geschäftsentwicklung; Ausbau des Kundenportfolios aus dem eigenen Netzwerk und durch Empfehlungen bestehender Kunden sowie Sicherstellung der Erstansprechperson für Empfehlungen an das Team.

Anforderungen

• Nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Ausbau eines Kundenportfolios, einschließlich Positionen im Banking, Investment oder vergleichbarer Wealth-Management-Rollen.
• Erfahrung in der Verwaltung von Kundenbeziehungen mit hohem Wert und der Erbringung eines 5-Sterne-Service-Niveaus.
• Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, starke Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden aufzubauen.
• Starke Kenntnisse der Finanzmärkte und Produkte, einschließlich Investmentprodukte und Derivate.
• Erfahrung in der Durchführung von Wealth-Management-Beratungen für Privatkunden und/oder im Relationship Management für Privatkunden.
• Kenntnis der für das Wealth Management relevanten regulatorischen und Compliance-Anforderungen.
• Nachweisbares Engagement für kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung.
• Starke Geschäftssinn und eine Erfolgsbilanz bei der Erreichung und Übertreffung von Geschäftszielen.
• Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten und mehrere Prioritäten zu verwalten.
• Berechtigung für berufliche Qualifikationen wie CFA, CFP oder Äquivalente.
• Verpflichtung zur Wahrung hoher ethischer und beruflicher Standards.