Private Banker, Mexico, Executive Director

Stellenbeschreibung

Job Information

• Job Identification: 210559327
• Job Category: Private Bankers
• Business Unit: Asset & Wealth Management
• Posting Date: 03/16/2025, 11:28 AM
• Standort: Genf, GE, Schweiz
• Job Schedule: Vollzeit
• Job Shift: Tag

Aufgaben

• Erwirtschaften von Geschäftsergebnissen und Akquisition neuer Vermögenswerte, sowohl aus bestehender Kundenbasis als auch durch neue Akquisition von mexikanischen Kunden
• Beratung von Kunden hinsichtlich ihrer gesamten Bilanz, einschließlich Vermögensallokation, Investmentmanagement, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnissen
• Zusammenarbeit mit internen Spezialisten, um interdisziplinäre Expertise für Kunden bei Bedarf bereitzustellen
• Verständnis der Ziele und Vorgaben von Kunden, um einen Investitionsplan für ihre gesamte Bilanz zu entwickeln und umzusetzen, einschließlich ganzheitlicher Vermögensallokation, Investmentmanagement, Portfolioaufbau und taktischer Vermögensallokationsverschiebungen, Vermögensplanung, Kredit- und Bankbedürfnissen
• Sicherstellung, dass vorgeschlagene Lösungen die Bedürfnisse und Ziele von Kunden auf kurze, mittlere und lange Sicht durch einen ganzheitlichen, zielorientierten Planungsansatz erfüllen
• Strenge Einhaltung aller Risiko- und Kontrollrichtlinien, regulatorischer Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen
• Zusammenarbeit mit anderen Kundenberatern im Team, um die Teamstärke zu maximieren und das Teamziel zu erreichen

Anforderungen

Erforderliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse

• Signifikante Erfahrung im Private Banking bei der Arbeit mit ultra-hochvermögenden Personen aus Mexiko
• Frühere Erfahrung in der Geschäftsentwicklung, insbesondere bei der Ansprache von mexikanischen Kunden, mit Kenntnissen in Profiling, Verhandlung und proaktiver Anfrage von Empfehlungen
• Dynamischer und glaubwürdiger Fachmann, der klar kommuniziert und außergewöhnliche Präsentation Fähigkeiten besitzt
• Zeigt starke organisatorische Fähigkeiten und wendet einen disziplinierten und organisierten Ansatz in seinem Geschäft an
• Erfahrung oder nachgewiesenes Verständnis von Investitionen, Bank- und Treuhandkonzepten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Vermögensallokation bei strukturierten Portfolios, verwalteten Portfolios, Brokerage-Konten, Portfolioüberprüfungen, Einlagen- und Kreditsolutions, grundlegende Treuhand- und Nachlassprodukte und Identifizierung von Vermögensplanungsmöglichkeiten
• Starker Ruf mit einem etablierten Netzwerk in Mexiko
• Fließend in Spanisch und Englisch

Bevorzugte Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnisse

• Erfahrung in der Vermögensallokation / Multi-Asset-Klasse-Portfolio oder Vertriebserfahrung ist von Vorteil
• Chartered Financial Analyst (CFA) ist ein Plus
• Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum schätzt

Wir bieten

• Eine Kultur der Leistung, Transparenz und Partnerschaft, die durch objektive, transparente Ziele und aktive Teamarbeit gefördert wird